公告日期：2024-04-26

长江证券承销保荐有限公司

关于芜湖长信科技股份有限公司

终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“独立财务顾问”）作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，审慎核查了本次交易的历程及终止原因，并根据核查确认的相关情况出具独立财务顾问核查意见（以下简称“本核查意见”）如下：
一、本次交易基本情况

长信科技拟发行股份及支付现金购买芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简称“标的公司”）43.86%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。目前上市公司直接和间接控制标的公司 56.14%股权，本次交易完成后，上市公司将直接和间接控制标的公司 100.00%股权。
二、本次交易的主要历程及主要工作

（一）主要历程

2023 年 2 月 13 日，上市公司召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监
事会第十二次会议，审议通过了《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关议案，同意上市公司通过发行股份及支付现金方式收购芜湖长信新型显示器件有限公司 43.86%股权并募集
配套资金。详见上市公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2023 年 5 月 12 日，上市公司召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事
会第十五次会议，审议通过了《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。详见上市公
司于 2023 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2023 年 5 月 26 日，上市公司收到深圳证券交易所出具的《关于对芜湖长信
科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2023〕第 5 号）。上市公司与本次交易的相关各方及中介机构就审核问询函所提问题逐项进行了
认真核查及回复，同时对重组报告书做了相应修订。上市公司于 2023 年 6 月 10
日披露了《芜湖长信科技股份有限公司关于深圳证券交易所对公司重组问询函的回复公告》并对《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件予以补充更新。

2023 年 6 月 26 日，上市公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了
《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。

2023 年 6 月 30 日，上市公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理芜湖长
信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2023〕558 号）。

2023 年 9 月 14 日，上市公司收到深圳证券交易所出具的《关于芜湖长信科
技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030014 号）。上市公司与本次交易的相关各方及中介机构就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及回复，同时对重组报告书做了相应修订。2023年 11 月 3 日，上市公司披露了《芜湖长信科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函>之回复》，并对《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件予以补充更新。
2023 年 12 月 25 日，上市公司收到深圳证券交易所出具的《关于芜湖长信
科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》
（审核函〔2023〕030021 号）。上市公司与本次交易的相关各方及中介机构就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及回复，同时对重组报告书做了相应修
订。2024 年 1 月 17 日，上市公司披露了《芜湖长信科技股份有限公司关于深圳
证券交易所<关于芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函>之回复》，并对《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件予以补充更新。

（二）推进本次交易期间所做的主要工作

上市公司在推进本次交……
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