公告日期：2024-03-29

五矿证券有限公司

关于恒信东方文化股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐机构”）作为恒信东方文化股份有限公司（以下简称“恒信东方”或“公司”）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恒信东方 2021 年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]179号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票82,352,941股，发行价格为8.50元/股，募集资金总额699,999,998.50元，扣除本次发行费用人民币（不含税）17,297,455.57元，实际募集资金净额为人民币682,702,542.93元。上述募集资金已于2021年11月19日到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华验字[2021]第000798号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并签署了募集资金三方监管协议。

根据《恒信东方文化股份有限公司创业板向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次发行股票募集资金总额不超过98,500万元。根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为人民币682,702,542.93元，少于拟募集资金总额。公司于2021年12月7日召开的第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，对募投项目投入募集资金金额进行调整，调整后募集资金拟用于以下项目：


单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金额 募集资金额

1 适用于 VR 开发的 AI 虚拟生态 14,000.00 12,500.00 6,000.00
引擎系统

2 VR 数字资产生产项目 55,050.00 50,000.00 26,270.25

3 VR 场地运营中心 36,000.00 36,000.00 36,000.00

合计 105,050.00 98,500.00 68,270.25

公司于2023年4月11日召开第七届董事会第四十二次会议及第七届监事会第三十次会议、2023年4月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，“VR场地运营中心”项目由于受宏观环境变化、场地运营经济效益不及预期、VR行业技术革新、消费者消费习惯变化等原因影响，预计未来效益实现具有较大不确定性，继续按原计划建设“VR场地运营中心”项目存在募投项目经济效益不达预期的可能。结合市场需求情况以及公司未来战略规划，为提高募集资金使用效率和募集资金效益，经过充分论证，公司拟终止原募投项目“VR场地运营中心”，并将“VR场地运营中心”项目尚未使用的募集资金分别投入“数字沉浸式应用场景内容开发”项目、“人工智能算力中心平台建设及运营”项目及永久补充流动资金。

本次变更后，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 变更前计划使用 变更后拟使用
募集资金额 募集资金额

1 适用于 VR 开发的 AI 虚拟 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。