公告日期：2018-04-24

股票代码：300072 股票简称：三聚环保



北京三聚环保新材料股份有限公司



非公开发行A股股票方案论证分析报告



二零一八年四月



目 录



释义......3



一、本次发行证券及其品种选择的必要性......4



（一）本次非公开发行股票的背景......4



（二）本次发行的目的......7



（三）本次发行证券品种及其必要性......7



二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性......8



（一）本次发行对象的选择范围......8



（二）本次发行对象的选择数量......9



（三）本次发行对象的选择标准......9



三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性......9



（一）本次发行定价原则和依据......9



（二）本次发行定价方法和程序......9



四、本次发行方式的可行性......9



（一）本次发行方式合法合规......9



（二）确定发行方式的程序合法合规......12



五、本次发行方案的公平性、合理性......12



六、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的分析......13



（一）本次非公开发行对公司主要财务指标的影响......13



（二）本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示......15



（三）公司拟采取的填补即期回报的具体措施......16



（四）公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺......20 七、结论......21 释 义



本预案中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义：



三聚环保、发行人、公司、本公司 指 北京三聚环保新材料股份有限公司



本次非公开发行股票、本次非公开发指 发行人以非公开发行的方式向特定对象发行股



行、本次发行 票的行为



定价基准日 指 三聚环保本次非公开发行股票的发行期首日



控股股东、海淀科技 指 北京海淀科技发展有限公司



国化投资 指 国化投资控股有限公司



股东大会 指 北京三聚环保新材料股份有限公司股东大会



董事会 指 北京三聚环保新材料股份有限公司董事会



公司章程 指 北京三聚环保新材料股份有限公司章程



三聚绿能 指 北京三聚绿能科技有限公司



证券法 指 中华人民共和国证券法



公司法 指 中华人民共和国公司法



上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则



暂行办法 指 创业板上市公司证券发行管理暂行办法



实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



深交所 指 深圳证券交易所



元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元



注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。



北京三聚环保新材料股份有限公司



非公开发行A股股票方案论证分析报告



北京三聚环保新材料股份有限公司为满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力和盈利能力，根据《……
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