公告日期:2018-04-24
股票代码:300072 股票简称:三聚环保
北京三聚环保新材料股份有限公司
非公开发行A股股票方案论证分析报告
二零一八年四月
目 录
释义......3
一、本次发行证券及其品种选择的必要性......4
(一)本次非公开发行股票的背景......4
(二)本次发行的目的......7
(三)本次发行证券品种及其必要性......7
二、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性......8
(一)本次发行对象的选择范围......8
(二)本次发行对象的选择数量......9
(三)本次发行对象的选择标准......9
三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性......9
(一)本次发行定价原则和依据......9
(二)本次发行定价方法和程序......9
四、本次发行方式的可行性......9
(一)本次发行方式合法合规......9
(二)确定发行方式的程序合法合规......12
五、本次发行方案的公平性、合理性......12
六、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的分析......13
(一)本次非公开发行对公司主要财务指标的影响......13
(二)本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示......15
(三)公司拟采取的填补即期回报的具体措施......16
(四)公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺......20 七、结论......21 释 义
本预案中,除非上下文另有规定,下列简称具有如下含义:
三聚环保、发行人、公司、本公司 指 北京三聚环保新材料股份有限公司
本次非公开发行股票、本次非公开发指 发行人以非公开发行的方式向特定对象发行股
行、本次发行 票的行为
定价基准日 指 三聚环保本次非公开发行股票的发行期首日
控股股东、海淀科技 指 北京海淀科技发展有限公司
国化投资 指 国化投资控股有限公司
股东大会 指 北京三聚环保新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 北京三聚环保新材料股份有限公司董事会
公司章程 指 北京三聚环保新材料股份有限公司章程
三聚绿能 指 北京三聚绿能科技有限公司
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司法 指 中华人民共和国公司法
上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则
暂行办法 指 创业板上市公司证券发行管理暂行办法
实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注:本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。
北京三聚环保新材料股份有限公司
非公开发行A股股票方案论证分析报告
北京三聚环保新材料股份有限公司为满足公司业务发展的资金需求,增强资本实力和盈利能力,根据《……
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