公告日期：2018-04-24

证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-025



北京三聚环保新材料股份有限公司



关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三聚环保”）拟非公开发行股票的数量不超过公司本次发行前总股本1,808,079,963股（根据截至第四届董事会第九次会议召开之日计算）的20%，即361,615,992股（含本数），股票面值为1元/股。募集资金总额不超过人民币300,000万元。



2、公司于2018年4月23日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案。



3、根据《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次交易构成关联交易，且本次关联交易涉及的金额达到了相关标准，需要提交公司股东大会审议。



4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。



一、关联交易概述



经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司拟向包括北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）及国化投资控股有限公司非公开发行不超过361,615,992（含本数）股A股股票募集资金总额不超过人民币300,000.00万元，其中控股股东海淀科技以现金认购本次发行股份，认购金额为人民币280,000.00万元，具体认购数量将根据认购金额和发行价格确定。若三聚环保股票在本次董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为的，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则为：发行价格为发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。



海淀科技认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。公司已于2018年4月23日与海淀科技签署了附条件生效的股份认购协议。



二、关联方基本情况



1、公司名称：北京海淀科技发展有限公司



2、法定代表人：刘雷



3、统一社会信用代码证：91110108700236620J



4、成立日期：1999年10月29日



5、注册资本：80,000万元



6、注册地址：北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼大行基业大厦18



层南侧



7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；销



售五金交电、计算机、软件及辅助设备、工艺品、金属材料、机械设备、建筑材料。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



8、截至2018年3月31日，海淀科技的股权结构如下：



海淀科技的股权结构相对分散，没有单一股东通过直接或间接方式持有海淀科技股权比例或控制其表决权超过50%，海淀科技董事会和股东会均采用三分之二表决机制，海淀科技任何一家股东均不能通过其单独持有的表决权对股东会、董事会决议的形成和公司重大经营事项实施实际控制。



9、与公司的关系



截至2018年3月31日，海淀科技持有公司28.35%的股份，为公司控股股



东，构成公司关联方，海淀科技认购本次非公开发行股票的事项构成关联交易。



三、关联交易标的基本情况



公司于2018年4月23日召开第四届董事会第九次会议审议通过了关于本次非公开发行股票方案的相关议案。根据发行方案，本次发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定，计算公式为：本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。本次非公开发行募集资金总额不超过人民币300,000万元，其中，海淀科技认购金额不超过人民币280,000.00万元。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格。在定价基准日至发行日期间，公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格及发行数量将作相应调整。



本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，截至公司第四届董事会第九次会议召开之日，公司总股本为1,808,079,963股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过361,615,992股（含本数）。在董事会对本次非公开发行股票作出……
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