公告日期：2016-07-07

浙江南都电源动力股份有限公司

关于非公开发行股票的

上市公告书

二零一六年七月

特别提示

本次非公开发行完成后，公司新增股份17,500万股，将于2016年7月8日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2016年7月8日（即上市首日），公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行的价格为14.00元/股。

本次非公开发行对象为理成南都资产管理计划，理成全球视野3期投资基金，海通定增1号定向资产管理计划，杭州九纳投资合伙企业（有限合伙），宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙），共计5名特定对象；发行对象所持本次非发行股份的限售期为36个月，从新增股份上市首日起算。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

本次非公开发行募集资金总额为245,000.00万元。扣除各项发行费用2,273.10万元，募集资金净额为242,726.90万元。

一、公司基本情况

中文名称：浙江南都电源动力股份有限公司

英文名称：ZHEJIANGNARADAPOWERSOURCECo.,Ltd.

发行前注册资本：60,498万元

注册地址：浙江省临安市青山湖街道景观大道72号

办公地址：浙江省杭州市文二西路822号

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：南都电源

股票代码：300068

成立日期：1997年12月8日

法定代表人：王海光

董事会秘书：王莹娇

联系电话：0571-56975697

传真号码：0571-56975910

邮政编码：310030

所属行业：制造业-电气机械和器材制造业

经营范围：高性能全密封蓄电池的研究开发、生产、销售；燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他储能环保电池、高性能电极材料的研究开发、生产、销售；电源系统原材料及配件的销售；后备及电力储能电源系统的集成与销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行履行的程序及新增股份发行情况

（一）发行类型

本次发行为非公开发行股票

（二）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2015年6月2日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及其他相关议案。

2015年6月18日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。

2015年11月6日，公司召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案（修订稿）》等有关议案。

2、本次发行监管部门核准过程

2015年12月4日，发行人本次非公开发行股票申请经中国证监会创业板发行审核委员会审核通过。

2015年12月31日，发行人收到中国证监会核发的《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3143号），核准发行人非公开发行不超过17,500万股（含本数）新股，核准日期为2015年12月30日，有效期6个月。

（三）募集资金验资及股份登记情况

截至2016年6月20日，发行对象已足额将现金认购款项汇入保荐机构（主

承销商）安信证券为本次发行开立的专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验〔2016〕215号”号《验资报告》。

2016年6月21日，安信证券在扣除公司尚未支付的本次非公开发行承销保荐费后，将募集资金余额划拨至公司指定的银行账户。2016年6月21日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验〔2016〕217号”号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2016年6月21日，南都电源已非公开发行人民币普通股（A股）17,500万股，发行价格14.00元/股，募集资金总额245,000.00万元，扣除发行费用人民币2,273.10万元后，募集资金净额为人民币242,726.90万元，其中计入实收资本人民币17,500万元，计入资本公积人民币225,226.90……
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