公告日期：2018-01-26

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-004



东方财富信息股份有限公司



（上海市嘉定区宝安公路



2999号1



幢）



可转换公司债券上市公告书



保荐机构（主承销商）



中国国际金融股份有限公司



（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）



二〇一八年一月



第一节 重要声明与提示



东方财富信息股份有限公司（以下简称“东方财富”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。



中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。



本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2017年 12月 18 日刊载于中国证监会指定网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。



第二节 概览



一、可转换公司债券简称：东财转债



二、可转换公司债券代码：123006



三、可转换公司债券发行量：465,000万元（4,650万张）



四、可转换公司债券上市量：465,000万元（4,650万张）



五、可转换公司债券上市地点：深交所



六、可转换公司债券上市时间：2018年1月29日



七、可转换公司债券存续的起止日期：2017年12月20日至2023年12月



20日



八、可转换公司债券转股期的起止日期：2018年6月26日至2023年12月



20日



九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2017年12月20日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。



十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司



十一、保荐机构、主承销商：中国国际金融股份有限公司



十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券未提供担保



十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券信用评级为AA，评级机构为大公国际资信评估有限公司。



第三节 绪言



本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2014）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。



经中国证监会证监许可[2017]2106号文核准，公司于2017年12月20日公



开发行了4,650.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46.50亿



元。本次发行的东财转债向公司原股东实行优先配售。原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足46.50亿元的部分由保荐机构（主承销商）组织承……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。