公告日期：2017-12-20

东方财富信息股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演实录

主持人发言：

东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告及募集说明书等相关公告已于2017年12月18日披露，为了让广大投资者进一步了解公司此次可转债相关情况，东方财富定于今天下午15:00－17:00，举行公开发行可转换公司债券网上路演。本次网上路演采用网络远程方式举行，出席本次可转债网上路演的人员有：东方财富副董事长、总经理陶涛先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生，独立董事严杰先生，保荐代表人孙雷先生。欢迎广大投资者积极参与本次可转债路演活动。下面由东方财富副董事长、总经理陶涛先生致辞。



东方财富副董事长、总经理陶涛先生发言：

尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

大家下午好！

欢迎大家参加公司公开发行可转换公司债券网上路演活动。首先，我谨代表公司董事会、管理层以及全体员工，向长期关心、支持东方财富的广大投资者表示衷心的感谢！

公司本次公开发行可转换债券募集资金总额为46.50亿元，本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日即2017年12月19日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次募集资金将用于补充公司全资子公司东方财富证券的营运资金，支持其各项业务发展，增强其抗风险能力；在可转债转股后按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金，以扩展业务规模，优化业务结构，提高其综合竞争力。

最后，预祝公司公开发行可转债圆满成功！欢迎大家踊跃提问、积极参与配售和网上申购。谢谢！



主持人发言：

下面请广大投资者提问，谢谢！



罗先生向东方财富副董事长、总经理陶涛先生提问（IP:58.19.56.*）

问：公司大股东会全额认购公司本次发行的可转债吗？

答：尊敬的投资者：您好！非常感谢您的提问。经了解，公司控股股东其实先生及其一致行动人将积极参与全额认购。



李先生向东方财富董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生提问（IP:113.105.151.*）

问：公司发行可转换债券主要资金用途是什么？

答：尊敬的投资者：非常感谢您的提问。公司本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）46.50亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司子公司东方财富证券的营运资金，支持其各项业务发展，增强其抗风险能力；在可转债转股后按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金，以扩展业务规模，优化业务结构，提高其综合竞争力。其中40亿用于风险可控的信用业务，4亿元用于扩大证券投资业务规模，增加投资范围，1.5亿用于增设证券经纪业务营业网点，1亿元用于增资东方财富证券全资子公司同信投资有限责任公司。



水先生向东方财富副董事长、总经理陶涛先生提问（IP:121.35.75.*）

问：请问公司此次发行的可转债什么时候能上市？

答：尊敬的投资者：谢谢您的提问。公司可转债发行完毕后，公司及主承销商将向交易所申报上市材料，尽快办理可转债上市，请投资者留意公司的后续公告。谢谢！



徐蔚云女士向东方财富副董事长、总经理陶涛先生提问（IP:220.176.99.*）

问：我在两个证券公司都有东方财富证券，那申购时需要在两个公司分开申购吗？

答：尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。如果您持有的东方财富股票托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。



融先生向东方财富副董事长、总经理陶涛先生提问（IP:115.236.99.*）

问：如何计算我可配售数量？

答：尊敬的投资者，您好！非常感谢您的提问。原股东可优先配售的东财转债数量为其在股权登记日（2017年12月19日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有东方财富股份数量按每股配售1.0842元可转债的比例，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。



储女士向东方财富副董事长、总经理陶涛先生提问（IP:122.225.101.*）

问：你好，请问申购可转债对本人资金账户内的资金有要求么？

答：尊敬的投资者：非常感谢您的提问。本次可转债的申购对申购者的资金账户金额没有要求，但在中签后需要有足够资金用于缴款。



李女士向东方财富董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陆威先生提问（IP:118.186.196.*）

问：请问购买可转债的资金在发行当日提交申请后，是否会被冻结？

答：尊敬的投资者：非常感谢您的提问。原股东在申购日（2017年12月20日）网上优先配……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。