公告日期：2017-12-18

关于东方财富信息股份有限公司



创业板公开发行可转换公司债券



之



发行保荐书



保荐机构



二〇一七年十月



3-1-2-1



关于东方财富信息股份有限公司



创业板公开发行可转换公司债券之发行保荐书



中国证券监督管理委员会：



东方财富信息股份有限公司（以下简称“东方财富”、“发行人”或“公司”）拟申请公开发行不超过46.5亿元可转换公司债券并上市，并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”或“本机构”）作为本次证券发行的保荐机构。



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第27号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，保荐机构及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。



（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。）



一、本次证券发行的基本情况



（一）保荐机构名称



中国国际金融股份有限公司



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（二）具体负责本次推荐的保荐代表人



中金公司本次具体负责推荐的保荐代表人为孙雷和夏雨扬，其保荐业务执业情况如下：



孙雷：于2004年取得保荐代表人资格，曾经担任峨眉山旅游股份有限公司配股、



中国石油化工股份有限公司分离交易可转债、中国南车股份有限公司A股首次公开发



行、中国西电电气股份有限公司A股首次公开发行、东方财富信息股份有限公司A



股首次公开发行、江苏凤凰出版传媒股份有限公司A股首次公开发行、青岛海尔股份



有限公司非公开发行项目等项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。



夏雨扬：于2008年取得保荐代表人资格，曾担任中国东方航空股份有限公司2009



年、2016年非公开发行项目、东方财富信息股份有限公司A股创业板IPO项目、会



稽山绍兴酒股份有限公司A股主板IPO项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中



严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。



（三）项目协办人及其他项目组成员



项目协办人：沈俊



项目组其他成员：慈颜谊、唐加威、秦波、许滢、雷仁光、范晶晶、任广、庄园、陈乐之



（四）发行人基本情况



1、发行人概况



公司名称： （中文）东方财富信息股份有限公司



（英文）EastMoneyInformationCo.,Ltd.



住 所： 上海市嘉定区宝安公路2999号1幢



法定代表人： 其实



注册资本： 428,877.9718万元



成立日期： 2005年1月20日



股票上市地： 深圳证券交易所



股票简称： 东方财富



股票代码： 300059



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办公地址： 上海市徐汇区宛平南路88号金座



邮政编码： 200030



电 话： 021-54660526



传 真： 021-54660501



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