公告日期：2017-09-09

证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-079



东方财富信息股份有限公司



关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重大事项提示：以下关于东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。



公司拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，现将本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：



一、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响



本次公开发行可转债预计募集资金总额不超过人民币 46.5 亿元（含 46.5



亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司全资子公司西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）营运资金，支持其业务发展，增强其抗风险能力；在可转债转股后按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金。



（一）假设前提：



1、假设2017年度宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大



不利变化。



2、假设本次可转债发行募集资金总额为46.5亿元，同时假设本次发行方案



于2017年11月末实施完毕。上述发行数量、发行方案实施完毕的时间和转股完



成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准。



3、假设本次可转债第一年的票面利率为0.2%，该票面利率仅为模拟测算利



率，不构成对实际票面利率的数值预测。



4、假设公司2017年度营业收入、成本费用、利润与2016年度持平。该假



设分析并不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。



5、假设本次可转债的转股价格为15.19元/股。（该价格为公司A股股票于



2017年9月8日前二十个交易日交易均价与2017年9月8日前一个交易日交易



均价较高者），该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测。



6、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。



7、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准。



（二）基于上述假设的前提下，本次可转债转股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：



2017年末/年度



项目 2016年末/年度



若未发行可转债 若发行可转债



总股本（万股） 355,832.13 428,877.97 428,877.97



本次募集资金总额（万元） 465,000.00



转股价格（元/股） 15.19



基本每股收益（元/股） 0.2059 0.1792 0.1790



稀释每股收益（元/股） 0.2059 0.1792 0.1781



扣除非经常性损益后的基 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。