公告日期：2017-03-15

东方财富信息股份有限公司



EastMoneyInformationCo.,Ltd.



（上海市徐汇区宛平南路88号金座）



公开发行可转换公司债券募集资金项目



可行性分析报告



二〇一七年三月



东方财富信息股份有限公司（以下简称“东方财富”、“公司”）拟公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），拟募集资金总额不超过人民币50亿元（含 50 亿元）。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定，公司就本次公开发行可转债募集资金运用的可行性说明如下：



一、募集资金使用计划



本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币50亿元（含50



亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司全资子公司西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）的营运资金，支持其业务发展，增强其抗风险能力；在可转债转股后按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金，以扩展业务规模，优化业务结构，提高其综合竞争力，主要用途包括但不限于：



（一）加快发展信用交易业务，提升市场份额，进一步缩小与一流经纪类券商的差距；



（二）扩大证券投资业务规模，增加投资范围，丰富公司收入来源；



（三）增加对证券业务以外的其他金融服务业务的投资，布局多元金融业务，为企业和个人提供一站式金融服务，进一步提升综合金融服务能力；



（四）增设证券经纪业务营业网点，拓展业务覆盖面，提高服务能力和市场占有率，并全面提升经纪业务的行业地位和市场竞争力。



本次募集资金拟投资项目及拟投入金额如下表所示：



序号 拟投资项目名称 募集资金拟投入金额



1 信用交易业务，包括两融业务及股票质押业务等 不超过40亿元



2 证券投资业务 不超过4亿元



对东方财富证券全资子公司同信投资有限责任公司进行



3 不超过3亿元



增资



序号 拟投资项目名称 募集资金拟投入金额



4 增设证券经纪业务营业网点 不超过3亿元



合计 不超过50亿元



本次募集资金不涉及向非全资子公司增资的情况。



二、本次募集资金投资项目的必要性分析



（一）完善公司业务布局，为实现公司发展战略规划奠定基础



公司立足于一站式互联网金融服务大平台的整体战略定位，致力于构建和完善以人为中心，基于流量、数据、场景、牌照四大要素的互联网金融服务生态圈，持续完善互联网金融业务布局。东方财富证券是公司从事证券业务的主体，为公司海量用户提供证券服务。公司为客户在东方财富证券开户、交易、理财等提供全方位的技术支持。为满足客户数量的快速增长、业务规模的持续扩大、战略目标的逐步实现，雄厚的资本实力对东方财富证券来说至关重要。



（二）助力创新业务发展，优化盈利模式



随着我国证券行业的不断发展和互联网金融的迅速崛起，行业内外部环境的变化催生业务模式和盈利模式的创新，在以互联网信息化手段降低成本、大力发展经纪业务的同时，以融资融券、股票质押式回购、约定购回式证券交易为代表的创新业务已经逐渐成为东方财富证券新的增长点。未来两到三年，融资融券和股票质押式回购等信用交易业务规模仍将持续提升。通过公开发行可转债募集资金，东方财富证券可相应加大对创新业务的投入，进一步优化公司收入结构。



（三）提升市场风险抵御能力，保障东方财富证券稳健经营



证券行业是与资本规模高度相关的行业，资本规模在很大程度上决定了证券公司的竞争地位、盈利能力、抗风险能力与发展潜力。2014年2月，中国证券业协会发布了《证券公司流动性风险管理指引》（后于2016年12月30日修订），增加了……
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