公告日期：2019-08-23

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-092



北京蓝色光标数据科技股份有限公司



关于公司境外资产美国市场证券化交易的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、交易概述



1、北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）及其全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司（以下简称“蓝标国际”）拟将

蓝标国际下属四家控股子公司 Vision 7 International Inc.，We Are Very Social

Limited，Fuse Project,LLC，Metta Communications Limited（以下分别简称“V7、WAS、Fuse 和 Metta”）的全部股权，以及蓝色光标所持有控股公司 MadhouseInc.（以下简称“Madhouse”）81.91%的股权，注入一家在美国注册，纽约证券交易所上市的名为 Legacy Acquisition Corporation（以下简称“Legacy”或“美国上市公司”，交割后名称暂定变更为“Blue Impact, Inc.”，以下简称“BlueImpact”）的特殊目的收购公司 (Special Purpose Acquisition Company，又简称 SPAC1），其中本次交易资产交割前，蓝标国际将完成对 V7 少数股权的收购，达到 100%控股。



本次交易中，公司将获取①美国上市公司定向增发的 3,000 万股股票，每股

以 10 美元计，合计 3 亿美元，约占美国上市公司 44.4%的股权2；②根据

Madhouse 2019-2022 年的利润增长情况，最多获得不超过 1.11 亿美元的对赌对价；③补偿给公司的本次交易全部成本约 1,000 万美元。

1 SPAC 上市融资方式集中了直接上市、海外并购、反向收购、私募等金融产品特征及目的于一体，并优化各个金融产品的特征，完成企业上市融资之目的。

2目前美国上市公司共发行 3,750 万股，交易后向蓝色光标定向增发 3,000 万股普通股，增发后美国上市公司的普通股共 6,750 万股，其中蓝色光标占 44.4%。假如美国上市公司现有股东在本次交易中行权要求现金赎回（Redemption），蓝色光标持股比例将相应增加。





交易完成后，蓝色光标作为美国上市公司单一最大股东，将有权提名美国上市公司董事会 9 席中的 6 席，蓝标国际现有管理团队将负责运营该公司，从而对美国上市公司形成实质控制，并在财务报表上对美国上市公司进行合并。



2、公司于 2019 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过

了《关于公司境外资产美国市场证券化交易的议案》。本次交易不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的行为。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。此外，本次交易需通过美国司法部和联邦贸易委员会的反垄断审查，但鉴于 SPAC 非“实业公司”的属性，审查不通过的风险较低。



二、交易对方的基本情况



Legacy Acquisition Corporation 是一家在纽约证券交易所（NYSE）挂牌上

市的特殊目的收购公司（股票代码：LGC）；Legacy 于 2017 年 11 月上市，以

每股十美元发行普通股共 3,000 万股，募集资金 3 亿美元，用以在两年内寻找一家或多家企业进行兼并，资产收购，股票购买，重组或类似业务合并。



Legacy 的创始人、核心管理团队以及顾问成员多数曾在美国快速消费品集

团，包括宝洁、百事、MAYTAG、COTY 等担任 CEO、CFO 以及集团董事等要职，对消费者以及营销市场颇有了解，同时将通过自身积累的客户关系和资源帮助新上市公司的发展。



三、公司下属公司的基本情况



（一）Vision 7 International Inc.



1、名称：Vision 7 International Inc.



2、股东及持股比例：蓝标国际之全资子公司 Blue Valor Limited（中文名简

称为“蓝色维勒”）持有 V7 之 97.99%股权



3、实收资本：151,156,576.35 加元



4、成立时间：2014 年 12 月 30 日



5、住所：300, rue Saint-Paul……
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