公告日期：2024-09-19

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-051
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于万顺转 2 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）证券代码：300057；证券简称：万顺新材

（二）债券代码：123085；债券简称：万顺转 2

（三）转股价格：6.20 元/股

（四）汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自
2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 18 日已有 10 个交易日的收盘价格低于万
顺转 2 当期转股价格的 80%（即 4.96 元/股），若后续公司股票收盘价格继
续低于当期转股价格的 80%，预计有可能触发《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中向下修正的相关约定。敬请广大投资者注意投资风险。

一、万顺转 2 的基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844
号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转
债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 转股期自 2021 年 6
月 17 日至 2026 年 12 月 10 日止。

（二）转股价格调整情况

2021 年 5 月，因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本
674,565,338 股剔除已回购股份20,638,129 股后的653,927,209股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的转股
价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5
月 17 日起生效。

2022 年 12 月，因公司实施向特定对象发行股票，发行新增股份
180,977,272 股，万顺转 2 的转股价格由原 6.20 元/股调整为 6.72 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 12 月 16 日起生效。

2023 年 5 月，因公司实施 2022 年度权益分派，以公司现有总股本
909,857,623 股剔除已回购股份 21,204,529.00 股后的 888,653,094 股为
基数，向全体股东每 10 股派 0.500000 元人民币现金（含税）。万顺转 2
的转股价格由原 6.72 元/股调整为 6.67 元/股，调整后的转股价格自 2023
年 5 月 16 日起生效。

2024 年 3 月，因公司股票收盘价触发了《募集说明书》中约定的转股
价格向下修正条款，公司第六届董事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正万顺转 2 转股价格的议案》；公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股价格的议案》：决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股，修正
后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。

二、万顺转 2 转股价格向下修正条款

公司《募集说明书》约定的向下修正条款如下：

（一）修正权限及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按……
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