公告日期：2024-03-23

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-020

湖北鼎龙控股股份有限公司



关于向不特定对象发行可转换公司债券

摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告



本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



重要内容提示：



本公告中关于湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“本次发行”）后其主要财务指标的分析、描述均不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。



本次发行相关事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，尚需公司股东大会审议、深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册。



根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺。现将公司本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的有关事项说明如下：



一、本次发行的必要性和合理性



公司通过多年布局以及精耕细作，已形成且可维持较好的发展态势，但本次

投建项目资金需求较高且从项目建设到效益产出以及资金回收等均需要较长时间，现有资本规模难以同时满足当下业务需求以及未来长期布局之需，公司业务快速发展的态势下尤其如此。



公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于“年产 300

吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目”、“光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目”和“补充流动资金项目”。本次发行将助力公司在当前复杂的国际形势下抢位发展，打破外资企业对全球高端半导体光刻胶的技术和市场垄断，提升了中国半导体产业链的韧性和安全水平，并将进一步加强公司核心材料的自主可控生产能力，有利于公司保持并不断提升核心竞争力，进而持续提升公司长期盈利能力和抗风险能力。符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。



由此，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具有必要性和可行性。

二、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况



（一）本次募集资金使用与公司现有业务的关系



1、技术同根同源，产品布局呈树状关联



公司从彩色碳粉的电荷调节剂起家，2001 年公司生产的电荷调节剂打破日

厂长达 20 年的垄断。随后在 2014 年突破了外企对于生产彩色碳粉的又一关键原材料——载体的垄断，成为具备载体新材制备能力的公司，实现了彩色碳粉全部关键原材料的自给自足。



公司在彩色碳粉领域建立起的行业优势不仅让公司能够在过去享受兼容性彩粉行业成长红利，同时，公司在兼容性聚合彩粉多年生产积累的低温干燥、电荷调节剂、高分子合成技术、分散技术、表面活性剂复配等技术优势以及工程装备设计优势，推动公司产业链的自然延伸和拓展，在共性中整合技术，打通产品间的技术逻辑，使得公司成功实现了半导体材料领域的技术突破，并快速完成了抛光垫、抛光液、YPI、PSPI 光刻胶等产品的产业化。





近年来，公司进一步汲取长期在兼容性聚合彩粉、抛光材料、显示材料领域积累的材料合成、反应技术、应用评价等研发优势以及快速产业化行业经验，持续围绕核心技术拓展进口替代类高端半导体材料产品布局。



综上，公司产品系列的延展及拓宽所承载的底层技术具有共通性，本次募投项目所投建产品亦是依托公司 20 余年有机合成、高分子聚合、材料工程化、纯化等技术的积累和沉淀。本次募投项目与现有产品之间具有技术强关联性，本次募投项目的顺利推进具有较强的技术支撑。



2、人才一脉相承，产品延展根基牢靠



源于公司布局产品所依托技术的同根同源，公司人才亦一脉相承。



公司注重人才的内生培养以及持续成长，从彩色碳粉开始逐步形成并不断壮大有机人才……
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