公告日期：2024-03-23

股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 公告编号：2024-017

湖北鼎龙控股股份有限公司



Hubei Dinglong Co., Ltd.



（注册地址：武汉市经济技术开发区东荆河路1号）



向不特定对象发行



可转换公司债券



预案



二零二四年三月





声明



1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券所引致的投资风险，由投资者自行负责。



3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。



4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。



5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。





目录





释义...... 4

一、本次发行符合法律、法规和规范性文件关于向不特定对象发行可转换公



司债券条件的说明...... 7



二、本次发行概况...... 7

三、控股股东、董事、监事及高级管理人员本次可转债的认购安排及承诺



...... 17



四、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 18



五、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途...... 34



六、公司利润分配政策和现金分红情况...... 35



七、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明...... 39



八、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 39



释义



在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：



公司、鼎龙股份 指 湖北鼎龙控股股份有限公司



预案 指 《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预

案》



募集说明书 指 《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集说明书》



鼎龙（潜江）新材料 指 鼎龙（潜江）新材料有限公司

鼎龙（仙桃）新材料 指 鼎龙（仙桃）新材料有限公司



控股股东 指 朱双全、朱顺全



共同实际控制人 指 朱双全、朱顺全



股东大会 指 湖北鼎龙控股股份有限公司股东大会



董事会 指 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会



监事会 指 湖北鼎龙控股股份有限公司监事会



公司章程 指 《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》



300 吨 KrF/ArF 光刻 公司本次募集资金投资项目——年产 300 吨KrF/ArF 光刻胶产业化

胶项目 指 项目，产品为集成电路用 KrF 光刻胶、ArF（含 ArFi，文中合称为

ArF）光刻胶



关键原材料国产化 指 公司本次募集资金投资项目——光电半导体材料上游关键原材料国

项目 产化产业基地项目





光刻胶是由感光材料、成膜树脂、溶剂三种主要成分和其他助剂组

成的对光敏感的混合液体。是通过紫外光、深紫外光、电子束、离

子束、X 射线等光照射或辐射，其溶解度发生变化的耐蚀……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。