公告日期：2024-04-02

中信证券股份有限公司关于

深圳新宙邦科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对新宙邦 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、非公开增发募集资金

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2019]2570 号》文的核准，公司获准
向特定对象发行人民币普通股（A 股）32,758,620 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 34.80 元。募集资金总额为人民币 1,139,999,976.00 元，扣除发行费用人民币 17,738,451.53 元，募集资金净额人民币 1,122,261,524.47 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2020]000166 号验资报告予以验证。

2、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《（证监许可[2022]2036 号）》文的注册同意，公
司向不特定对象发行可转换公司债券 1,970 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年。本次可转换公司债券发行总额为 1,970,000,000 元，扣除发行的券商承销保荐费用及其他发行费用 17,521,865.27 元（不含税），实际募集资金净额
1,952,478,134.73 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2022]000673 号验证报告验证。

（二）募集资金使用及结余情况

1、非公开增发募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司向特定对象发行股票募集资金使用及结存
情况如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,139,999,976.00

减：发行费用 17,738,451.53

实际募集资金净额 1,122,261,524.47

减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额（注） 113,240,000.00

减：以募集资金补充流动资金的金额 368,508,688.73

减：手续费 7,001.58

加：收到使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金银行存款 40,658,768.66
利息收入

减：累计投入募集资金项目的金额 681,164,602.82

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00

注：以募集资金置换预先投入募投项目的金额人民币 113,240,000.00 元，已经于 2020 年 5
月 24 日经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过同意，经公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳新宙邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况的鉴证报告（截至 2020 年 5 月 20 日止）》（安永华明（2020）专字第
61357118_B02 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开增发募集资金已使用完毕，并注销全部募集资金专户。
2、……
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