公告日期：2018-04-25

东吴证券股份有限公司



关于北京钢研高纳科技股份有限公司



发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金



之独立财务顾问报告



独立财务顾问



（注册地址：苏州工业园区星阳街5号）



特别说明及风险提示



本部分所述的词语或简称与本独立财务顾问报告“释义”中所定义的词语或



简称具有相同涵义。



本独立财务顾问作为钢研高纳本次资产重组之独立财务顾问，在充分尽职调



查和内核基础上作承诺如下：



1、本独立财务顾问与本次交易当事方均无任何利益关系，就本次交易所发



表的核查意见是完全独立的进行的；



2、本独立财务顾问所依据的文件、材料均由上市公司及交易对方提供。有



关资料提供方已作出承诺，保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。本独立财务



顾问不承担由此引致的任何风险和责任；



3、本独立财务顾问已按照有关法律、法规和中国证监会的规定履行了尽职



调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司及交易对方披露的文件



内容不存在实质性差异；



4、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确



信披露文件的内容与格式符合相关要求；



5、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具核查



意见的重组文件符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所



披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；



6、针对重组文件的独立财务顾问核查意见已提交本独立财务顾问内核机构



审查，内核机构同意出具核查意见；



7、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取



严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市



场和证券欺诈问题；



8、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本核查意见



中列载的信息和对本核查意见作任何解释或说明；



9、本独立财务顾问并不对其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责



东吴证券股份有限公司独立财务顾问报告



任，本独立财务顾问发表的核查意见也不对其他中介机构的工作过程与工作结果



发表任何意见与评价；



10、本独立财务顾问发表的核查意见不构成对钢研高纳的任何投资建议，对



于投资者根据核查意见所做出任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不



承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读钢研高纳就本次交



易事项发布的相关公告，并查阅有关备查文件；



11、本独立财务顾问发表的核查意见仅供钢研高纳本次重组使用。未经本独



立财务顾问书面同意，核查意见不得被用于其他任何目的，也不得被任何第三方



使用。



本次交易事项已经钢研高纳董事会审议通过，尚需获得如下批准方可生效和



实施：（1）上市公司上级国资管理机构批准本次交易；（2）公司股东大会通过决



议，批准本次交易的相关事项，包括但不限于批准本次发行；（3）本次交易获得



中国证监会的核准。本次交易能否获得前述批准或核准，以及获得批准或核准的



时间，均存在不确定性，敬请广大投资者关注上述风险。



本独立财务顾问报告根据目前本次重组进展情况以及可能面临的不确定性，



就本次交易的有关风险因素作出特别提示，本独立财务顾问敬请广大投资者认真



阅读《北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套



资金报告书（草案）》所披露的风险提示内容，注意投资风险。



东吴证券股份有限公司独立财务顾问报告



目录



释义......6



重大事项提示......9



一、本次交易方案概述......9



二、本次交易标的资产的估值和作价情况.……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。