公告日期：2018-04-25

股票简称：钢研高纳 股票代码：300034 上市地点：深圳证券交易所



北京钢研高纳科技股份有限公司



发行股份及支付现金购买资产



并募集配套资金报告书（草案）



相关事项 交易对方



发行股份及支付 王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、



现金购买资产 盛文兰、王柏雯、李卫侠、王平生、包日龙、贾成涛、



古朝雄、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰



发行股份募集配套资金 不超过五名特定投资者



独立财务顾问



签署日期：二零一八年四月



目录



上市公司声明......6



交易对方声明......7



证券服务机构声明......8



释义......9



重大事项提示......12



一、本次交易方案概述......12



二、本次交易标的资产的估值和作价情况......13



三、本次发行股份的价格、数量及锁定期......13



四、业绩承诺及补偿安排......15



五、本次交易不构成关联交易......20



六、本次交易不构成重大资产重组......20



七、本次交易不构成重组上市......21



八、本次交易对上市公司的影响......21



九、本次交易已履行和尚未履行的批准程序......23



十、本次重组相关方作出的重要承诺......26



十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排......35



十二、上市公司的控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东及董事、



监事、高级管理人员股份减持计划......37



十三、本次交易涉及的涉密信息处理情况......37



十四、独立财务顾问的保荐机构资格......37



重大风险提示......39



一、本次交易的审批风险......39



二、与本次交易相关的风险......39



三、标的资产经营风险......40



四、其他风险......43



第一节 本次交易概况......45



一、本次交易的背景和目的......45



二、本次交易的决策过程和批准情况......48



三、本次交易主要内容......49



四、本次重组对上市公司的影响......61



第二节 上市公司基本情况......65



一、公司概况......65



二、公司历史沿革及历次股本变动情况......65



三、最近六十个月控股权变动情况......70



四、上市公司控股股东和实际控制人......71



五、最近三年重大资产重组情况......72



六、主营业务发展情况......72



七、公司主要财务指标......72



八、相关公司及人员涉嫌犯罪或违法违规、最近三年受到行政处罚或刑事



处罚的情况......73



第三节 交易对方基本情况......74



一、交易对方基本情况......74



二、其他事项说明......92



第四节 标的公司基本情况......94



一、概况......94



二、历史沿革......94



三、股权及组织结构情况......99



四、主要资产、负债与对外担保等情况......110



五、最近三年主营业务发展情况......120



六、最近两年主要财务数据......138



七、最近三年标的资产交易、增资或改制的评估情况......141



八、会计政策及相关会计处理......144



九、交易标的涉及的其他事项......146



第五节 本次发行股份情况......148



一、本次交易发行股份的基本情况......148



二、……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。