公告日期：2019-01-23

海通证券股份有限公司

关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行股票

限售股份上市流通事项的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”、“上市公司”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，海通证券对乐普医疗2015年非公开发行限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型和股本变动情况

（一）本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（二）2015年非公开发行的相关情况

2016年1月25日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3100号）核准，乐普医疗非公开发行人民币普通股（A股）59,785,147股新股（以下简称“本次发行”）并于2016年1月25日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至871,785,147股。本次非公开发行股票限售期为自上市之日起36个月，可上市流通时间为2019年1月25日。

本次发行对象为兴证证券资产管理有限公司、王云友、北京中关村国盛创业投资中心（有限合伙）、润晖投资管理香港有限公司、国开泰富基金管理有限责任公司共5名特定对象，本次非公开发行股票的发行对象及认购股份情况如下：
序号 发行对象名称 股东名称 认购股数（股）
1 兴证证券资产管理有限公司 蒲忠杰 7,437,888

2 兴证证券资管-工商银行-兴证资 3,400,000
管鑫成55号集合资产管理计划

3 兴证证券资管-工商银行-兴证资 2,550,000
管鑫成57号集合资产管理计划

4 王云友 王云友 17,178,266
5 北京中关村国盛创业投资中心 北京中关村国盛创业投资中心 13,949,867
（有限合伙） （有限合伙）

6 国开泰富基金管理有限责任公司 国开泰富基金-宁波银行-国开泰 9,565,623
富-海汇-定增1号资产管理计划

7 鼎晖投资咨询新加坡有限公司- 4,824,025
润晖投资管理香港有限公司 鼎晖稳健成长A股基金

8 斯坦福大学 879,478
合 计 59,785,147
（三）股本变动情况

2016年6月，乐普医疗披露了《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2016年6月22日，除权除息日为2016年6月23日。本次权益分派以截至2016年1月完成非公开发行后的总股本871,785,147股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），同时由资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增871,785,147股。权益分派后总股本增至1,743,570,294股，上述非公开发行股票变更为119,570,294股。

2017年1月24日，经中国证监会《关于核准乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2964号）核准，乐普医疗非公开发行人民币普通股（A股）38,082,627股在深圳证券交易所上市，公司总股本由1,743,570,294增至1,781,652,921股，前述20……
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