公告日期：2019-11-26

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2019-
086

招商局港口集团股份有限公司

关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目

暨关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司（原深圳赤湾港航股份有限公司，以下简称“公司”或“招商港口”）拟使用募集资金向控股子公司深圳海星港口发展有限公司（以下简称“海星公司”）提供最高借款额度为募集资金计划使用金额人民币 2,185,997,340.15 元及其产生的利息、借款年利率为中国人民银行同期人民币贷款基准利率下浮 5%、使用期限为 5 年（自借款合同生效之日起计算）的有息借款，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定，但各种借款方式发生额之和不得超过最高总借款额度，用于海星公司实施的募投项目“海星码头改造项目（二期工程）”建设。

公司为控股子公司海星公司提供财务资助，海星公司的其他参股股东为关联方中国外运华南有限公司且未提供同等条件的财务资助，根据《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易（2018 年修订）》等法律法规的有关规定，本次交易构成关联交易。

2019 年 11 月 22 日，公司第九届董事会 2019 年度第十一次临时会议对《关
于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事付刚峰、邓仁杰、白景涛、阎帅、粟健、宋德星回避表决，非关联董事以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况


经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向 China
Merchants Investment Development Company Limited 发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》（证监许可[2018]1750 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）128,952,746 股，发行价格为人民币 17.16 元/股，募集资金总额为人民币募集资金总额：2,212,829,121.36 元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币 2,185,997,340.15 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZI10673号）。

在经公司 2019 年度第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金
用途的议案》后，上述募集资金计划用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 项目总投资额 募集资金计划使用 金额

1 海星码头改造项目 海星公司 416,731.00 218,599.73
（二期工程）

二、使用募集资金向控股子公司提供借款的关联交易概述

公司拟通过向募投项目实施主体海星公司提供有息借款的方式实施募投项目。具体对募投项目提供借款金额如下表：

单位：万元

项目名称 实施主体 项目总投资额 募集资金计划使用 金额

海星码头改造项目（二期工程） 海星公司 416,731.00 218,599.73

公司将根据募投项目的建设进展和实际资金需求，向海星公司提供最高借款额度为募集资金计划使用金额人民币 2,185,997,340.15 元及其产生的利息、借款年利率为中国人民银行同期人民币贷款基准利率下浮 5%、使用期限为 5 年（自借款合同生效之日起计算）的有息借款，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的借款方式、金额、期限等由双方商定，但各种借款方式发生额之和不得超过最高总借款额度。

公司及海星公司将按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》……
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