公告日期：2019-08-19

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2019-091

债券代码：112570 债券简称：17 晨债 01



山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）2019 年付息公告



本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2017 年面向

合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于 2019 年 8 月 21

日兑付 2018 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 20 日期间的利息。为确保付息工作的顺利进

行，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券基本情况



1、债券名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。



2、债券简称：17 晨债 01。



3、债券代码：112570。



4、发行总额：人民币 12.00 亿元。



5、发行方式：面向合格机构投资者公开发行。



6、发行对象：合格机构投资者。



7、存续期限：本期债券期限为 5 年期固定利率债券（附第 2 年和第 4 年末发行人

调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。



8、票面利率：本期债券在存续期第 1 年、第 2 年票面利率为 6.5%且固定不变；

在本期债券存续期的第 2 年末，公司选择上调票面利率为 7.28%。



9、计息方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。



10、还本付息方式：利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资

者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。



11、起息日：2017 年 8 月 21 日。



12、付息日：2018 年至 2022 年每年的 8 月 21 日为上一个计息年度的付息日。若

投资者在本期债券第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至

2019 年每年的 8 月 21 日；若投资者在本期债券第 4 年末行使回售选择权，则其回售部

分债券的付息日为 2018 年至 2021 年每年的 8 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则

付息日顺延至其后的第 1 个交易日）。



13、本金兑付日：2022 年 8 月 21 日；若投资者在本期债券第 2 年末行使回售选择

权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 8 月 21 日；若投资者在本期债券第 4 年末行

使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2021 年 8 月 21 日（如遇法定节假日或休

息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。



14、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 2 年末调整本期

债券后 3 年的票面利率和第 4 年末调整后 1 年的票面利率；发行人将于本期债券的第 2

个计息年度付息日和第 4 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



15、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。



16、担保情况：本期债券无担保。



17、受托管理人：广发证券股份有限公司。



18、监管银行：中国银行股份有限公司寿光支行。



19、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。



20、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。



二、本期债券兑付兑息方案



本期债券票面利率为 6.50％，每手（面值 1000 元）本期债券本次兑付兑息金额为

人民币 65.00……
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