Walgreen为你揭秘医药行业现状
贝壳社 2016-12-16
编者按：13日，一心堂斥资1.5亿元，拟收购四川60家药店。
近年来，中国零售医药行业掀起整合并购的浪潮，上市或准上市公司接连涌现，老百姓大药房、益丰大药房、一心堂等连锁药店公司估值迅速飙升。
在中国，零售药店行业的集中整合比美国来得晚了几十年，至今尚未落地的医药分家也比美国晚了几十年。而两国迎来互联网+的洗礼却近乎同时，中国的医药电商甚至一度以更加迅猛的姿态冲击传统零售药店。
那么，早就形成寡头格局的美国零售医药行业如今在发生着什么变化？排名第一的沃尔格林（Walgreen）公司又在经历着什么？在由中国医药物资协会主办的“第十一届中国成长型医药企业发展论坛暨2016第五届药店国际博览会”上，沃尔格林公司前国际业务总监 Wendy Tan女士带来了当下最新的美国医药连锁行业白描，贝壳社作为支持媒体，将全程干货整理于此。
美国医药连锁行业是世界上最大的医药连锁行业。在美国国内生产总值中，有20%的GDP是医药相关的行业贡献的。
医药分家是美国医药市场区别于中国的最关键因素。2012年，美国药品市场达到2400亿美元，其中有80-90%的市场是通过医药零售终端发展而来的。
美国医药零售终端的模式分为4个大类：
第一大类企业形式：连锁医药企业。如Walgreen、CVS、Rite Aid，企业的主要经营模式是公司集中运营的连锁药店。
第二大类是三大医药批发公司下属的门店，以加盟模式运营，但在管理上保持其一致性。
第三大类是大卖场下属的零售企业，如Walmart和 Target都是大型超市，卖场中有专门分割出来的药品区域。
第四大类是大型食品和日用百货超市下属的药店服务，它们也在行业中扮演着不可缺少的角色。
现在，中国市场上还有很多单体药店，而美国药店业态经过几十年发展后，绝大部分都以连锁药店的形式存在。2015年美国医药连锁行业排名前10的公司都在这四大类的范畴以内。
第一位的是沃尔格林（Walgree）公司，年销售额达到810亿美元，有将近65%的销售额是药品，在全国有8173个门店。
过去几年里，沃尔格林公司发生了较大的变化，它从一个传统的家族性企业扩展为国际性企业。先在欧洲收购了联合博姿的业务，在美国又正在发起收购Rite Aid公司。根据现在反垄断法的要求，沃尔格林需要撤除1000多家门店。公司这几年的发展主要侧重于旗舰店、传统药店业务拓展、电商、美容和方便食品等业务。
第二名是CVS， 其药品销售额是525亿美元，年销售额达到1533亿美元，其中很大一部分是保险业务。 CVS实现对target下属药店的收购之后，药店终端数量达到9569家。过去几年，该公司侧重发展大健康业务，并剥离了香烟业务，在消费者心目中树立了良好口碑，同时在美容、个性化服务和电商几个方面发力。
排在第三名的Rite Aid，其去年的药品总销售额达到184亿美元，在全美有4561家门店。
近年来，美国零售医药行业总体呈现增长态势，但单体药店数量逐年下降，连锁经营模式逐渐扩大。
沃尔玛是世界上最大的零售集团，其零售门店中也有药品业务。2015年公司总销售额达到2984亿美元，其中179亿美元属于药品。
在美国的药品分销领域被高度垄断，三大公司控制了大约80%的市场。医药连锁行业排名第五位、第七位和第八位的是三大医药分销企业下属门店，主要通过加盟形式运营。
其中，Cardinal Heh（康德乐）下属的8000多家门店，药品销售达到176亿美元；第七位的Heh Mart，是美国三大药品批发公司之一麦卡森下属的药店；第八家是美源伯根下属的Good Neighbor Pharmacy, 加盟门店有4800多家，年销售额有85亿美元。
其他的企业是美国大型食品和日用百货品下属的药店。这种业态在美国已有几十年的历史—— 排名第六位的Kroger是美国最大的食品和日用百货超市，年销售额有1098亿美元，在全美有2700多家店，绝大部分都开设了药品业务，年销售额也达到92亿美元。
近年来，不管是中国、美国还是欧洲，医疗零售行业都在经历翻天覆地的变化。具体而言，美国医药连锁行业主要体现了以下几大发展趋势：
仿制药价格上升
在美国，由于专利药利润空间很低，药品业务的利润突破点是仿制药。2016年美国仿制药的市场有1140亿美元。过去，包括中国、印度，国际上很多新兴仿制药企业进入美国市场，促使仿制药大幅降价。然而，过去两年，仿制药的价格呈现增长态势—— 2015年增长了7.4%左右，预计2016年增长率在5-6%左右。
价格增长的原因几个方面：仿制药有5%的成本来自原料药，而原料药价格逐年上升—— 劳动力、原材料价格提高，环保要求加强；另外，受限于法律法规、高新技术等壁垒，很多产品进入美国市场很困难，比如，某一病种在产品供货渠道的限制或垄断就会导致其价格上升；仿制药生产的复杂性和政府法规部门的障碍也都在其中扮演重要角色；最后，很多生存困难的企业最终会选择兼并和整合的道路，带来的效应之一，就是市场价格上升。
而仿制药价格上升，则造成零售药店的利润遭受巨大冲击。
特药专利药业务扩展
过去，只有3-5%的人使用特药，但现在这个比重在逐渐增加；过去，很多特药不在医保范围之内，但现在，有50%特药纳入医疗保险，50%纳入了药品保险。
在美国，特药通常非常昂贵，其价格是传统药的40倍左右，占据1500亿美元的市场，并保持15%-20%的增长速度。
从2015年的数据看来，美国特药集中分布的领域有：肿瘤类药物（占 390亿美元市场），自身免疫类（300亿美元），肝病（188亿美元），艾滋病（160亿美元）。
近年来，特药也是医药研发企业的重心所在。到2016年，前100位药中，有50%是特药，前10位中有8个是特药。在研发后期的未来药品中，又有超过50%是特药。
未来5年，会有48%的口服特药；27%的注射药和35%的肿瘤特药。
美容业务扩展和提升
药品业务受到法律法规、保险公司利润等诸多限制。企业为拓展自身利润，把经营重点逐渐转移到美容业务。无论在日本、还是欧洲，药妆都是药店中新的板块，二者把大型百货超市中的高端美容用品引入药店，而美国由于业务板块的差别，现在还不能完全实现药妆板块，但最近5年，行业已经呈现出产品多样化的特点，比如自然类、有机美容产品、美甲美发服务、美容杂志和网上美容业务等，都出现在药店中。
药店在消费者健康认知的升级、健康概念的横向纵向延伸中都扮演着关键的角色——以前人们认为吃药治病就是健康，而现在不仅是身体健康，美容带来的心情健康也越发受到重视。
美容业务不仅提高了药店的利润率，也拉动了美容产品的销售额（如CVS公司的美容新店型能提升美容护肤品3.7%的销售额）。
电商业务仍然是发展热点
关于各类食品在传统门店和网上业务的增长趋势，美国商业部发布了一项数据表明，2016年到2021年， 未来5年，各类食品在传统门店的增长趋势在1-5%之间，而网上业务的增长预期却达到了15%到30%。电商一定是未来发展你的趋势。
尽管药品在企业中的总销售额所占比例仍然较低，但都保持高速增长。以2015年Walgreen和CVS两家公司的数据为例，药品在网上的总体销售额占比还是偏低，但增长率却分别达到了14%和11%。
因为药品有审单的过程，所以网上销售药品在很多领域仍然不能操作。美国的医药电商可以销售复审的处方，初审仍然要到实体门店打印审单。复诊的患者可以通过网上或者手机APP直接下单，享受药品配送到家服务。
高科技医疗技术推广与零售药企的合作
各大药店都大力推动APP应用，不仅方便病人配药，并且帮助病人储存个人健康信息，推动医生和保险公司有关病人数据的传输和互动。帮助监护病人情况；同时，通过消费积分卡形式，鼓励病人参加健康活动和购物。
CVS最近发布的一项数据表明，个性化APP应用，能提高消费者4.5倍的消费潜力。
例如，Higi互动式健康测试仪，全美大约有7000家主要药店和超市拥有Higi健康测试仪。此仪器可以用来测试血压，BMI健康指数，身高、体重等，并将数据在网上Higi账户中储存，创立一个Higi“指数”。病人根据Higi指数的高低来了解自己的健康状况，如果健康状况好，Higi公司和其他商家会送积分卡和礼物。
又如，Walgreen和Qualcomm Life合作推出血压测试仪和血脂测试仪，将病人数据直接传输到药剂师，使其能实时监控病人，防止患者病情恶化。
目前，高科技在各行各业都快速推广，改变着它们的业态。在医疗行业，高科技的推广相对较慢，但目前也在慢慢渗透到药店和个人，逐渐提升患者的健康管理能力。
药剂师职能的扩大和药店的多元化发展
在美国，药店呈现出多元化发展的态势。所谓的“多元化”主要体现在三个方面。
第一点体现在药店的扩张模式，以及药剂师职能的扩大。过去二三十年，零售药店都是通过不断开店或兼并收购的方式取得发展，而现在这个模式已经不再适用。在2.0的时代，企业更多思考的是每个单体药店如何拓宽业务。
现在，美国药剂师在社会中扮演的角色越来越重要，他们的职能已经不仅限于传统的发药，还包括提供疫苗注射服务、提供诊所服务等。全美25%的流感疫苗注射服务是由药剂师提供的。
第二点体现在药店诊所的繁荣。诊所在美国只有10年左右的历史，2006年，全美只有200多家诊所。过去10年，美国见证了药店诊所的数量急剧增长。一开始，消费者都是自费去诊所看病，而由于病人对常规、便利和快速医疗的需求越来越强烈，诊所在美国社会中扮演的角色也越来越重要，商保和政府保险都开始对诊所付费。传统的药店旁出现了小型诊所，通过药剂师、护士或者医生与病人进行交流。
到2015年，已经出现了2009家在零售药店中的诊所，病人看病次数从50万次上升到1050万次，预计到2021年，美国会有3200家药店诊所。
第三点体现在远程视频诊断视频（TeleHeh）的接入。通过手机APP，患者可以足不出户的在网上进行视频问诊，通过保险认可的医生将电子处方发送到患者附近的药房，方便其取药。
远程诊断视频不仅解决医生短缺的问题（到2020年，美国医生的缺口达到4万5千人左右），并且大大降低了医药费用（全美一共节省费用3000亿美元，人均节省190美元），减少医疗体系的负担。今年开始，已经有医疗保险可以对远程视频诊断进行支付，这样，病人单次问诊费用可以降低到49美元左右。
目前，有50%的州政府已经同意远程诊断视频。例如，北达科他州有80家药店拥有远程诊断业务。而最新的趋势是，远程医疗已经在向专科纵深发展，如皮肤病和精神科等。