公告日期：2021-11-04

成都交子金融控股集团有限公司
（住所：成都市高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园）
2021 年公开发行公司债券

（第一期）

（面向专业投资者）

募集说明书

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

签署日期： 年 月 日


声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为 AAA。在本期债券存续期内，有可能由于种种原因，发行人的主体信用评级发生负面变化，这将可能对本期债券投资者产生不利影响。

（二）小微金融业务代偿风险较大。受宏观经济发展疲软影响，公司担保业务累计代偿规模较大，公司面临较大代偿风险。

（三）经营活动净现金流波动较大。近年来，公司经营活动净现金流波动较大，代收代付资金、押金及保证金减少等致使 2019 年公司经营活动净现金流同比大幅下降，经营活动净现金流相关偿债指标弱化。

（四）公司主要从事资产管理、金融地产、保安及押运服务等板块的运营。随着公司业务规模的扩大，公司债务融资规模也相应扩大。截至 2018-2020 年末
和 2021 年 3 月末，公司负债总额分别为 3,101,960.54 万元、3,771,846.34 万元、
4,731,845.18 万元和 4,902,050.07 万元，呈现持续上升趋势。未来如果公司无法有效控制债务规模，将对公司的偿债能力带来压力。

（五）公司主要从事的资产管理、金融地产、保安及押运服务等板块均与宏观经济运行状况和经济周期息息相关。经济周期性波动以及国家宏观调控措施的变化对发行人的业务运营会产生较大影响。如果未来经济增长放慢或出现衰退，将对发行人业务规模、经营业绩及财务状况产生负面影响。

（六）公司拥有资产管理、金融地产、保安及押运服务等板块，业务呈现多元化特点。虽然多元化经营能分散行业风险，但也会使得公司的经营决策、组织管理、风险控制的难度加大，引发管理风险。

（七）发行人控股管理的下属企业众多，截至 2021 年 3 月末，合并范围内
二级子公司 26 家，三四级子公司众多。这些对发行人在财务管理、规划管理、制度建设、企业文化建设等诸多方面的统一管控水平提出了较高要求。如果发行人未能有效管理下属企业，并逐步形成协同效应，发挥规模优势，可能会对未来经营发展产生不利影响。

二、与本次债券相关的重大事项

（一）公司债券属于利率敏感型投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

（二）经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 324.06 亿元（2020 年度经审计的合并报表中股东权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 10.62 亿元（2018-2020 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。