公告日期：2023-06-30

代码 债券简称
188669.SH 21 华发 03
188988.SH 21 华发 05
185641.SH 22 华发 01
185640.SH 22 华发 02
珠海华发实业股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2023 年 6 月


重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》及其变更和补充等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目录


重要声明 ...... 2
第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...... 4
第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况...... 16
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 28
第四章 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况...... 30
第五章 债券持有人会议召开情况...... 31
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况...... 32
第七章 发行人偿债能力和偿债意愿...... 33第八章 发行人信息披露义务履行情况及在公司债券募集说明书中约定的其他
义务的执行情况 ...... 35
第九章 本次债券的信用评级情况...... 36
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 37
第十一章 其他事项 ...... 38

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：珠海华发实业股份有限公司（以下简称 “发行人”）

英文名称：Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd

二、核准文件和核准规模

2020 年 12 月 25 日，发行人召开 2020 年第九次临时股东大会，审议及批准
发行人公开发行不超过 60 亿元（含 60 亿元）人民币面向专业投资者公开发行公司债券。

2021 年 3 月 26 日，发行人面向专业投资者公开发行不超过人民币 60 亿元
（含 60 亿元）的公司债券已经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]1024 号）。本次债券批复自中国证监会同意注册之日起 24 个月内有效，发行人在注册有效期内可以分期发行公司债券。

三、本次债券的主要条款

（一）21 华发 03

1、债券名称：珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一债券代码：188669，债券简称：21 华发 03；品种二债券代码：188670，债券简称：21 华发 04）。

2、发行规模：本期债券发行规模不超过 20.00 亿元（含 20.00 亿元）。

3、票面金额和发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

4、债券期限及品种：本期债券分为两个品种，品种一期限为 5 年，附第 2
年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二期限为5 年……
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