公告日期：2021-11-09

债券代码： 188669.SH 债券简称： 21 华发 03

珠海华发实业股份有限公司

公司债券受托管理事务临时报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2021 年 11 月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信

息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业

意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管

理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《 债券受托管理协议》及其变更

和补充等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺

或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告

作为投资行为依据。

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目录

重要声明 .................................................................................................................. 1

目录.......................................................................................................................... 2

一、本期债券核准情况 ........................................................................................... 3

二、债券主要条款................................................................................................... 3

三、本期债券事项的基本情况................................................................................ 5

四、提醒投资者关注的风险.................................................................................... 9

五、受托管理人的联系方式.................................................................................... 9

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一、 相关债券核准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【 2021】 1014 号”文核准，珠海华发

实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向合格投资者公开

发行面值总额不超过 60 亿元的公司债券。

2021 年 9 月 13 日，珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公

开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称： 21 华发 03，债券代码： 188669）

完成发行，该期债券最终发行规模为 20 亿元，票面利率为 4.69%，期限 5 年。

二、债券主要条款

1、债券名称： 珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行

公司债券（第一期）（品种一）。

2、发行总额：本期债券发行规模为 20 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券品种为 5 年期，附第 2 年末和第 4 年末发行

人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和主承销商

根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期债券发行时票面利率为

4.69%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本次债券的起息日为 2021 年 9 月 13 日。

7、付息日期： 2022 年至 2026 年每年的 9 月 13 日。如投资者在本期债券的

第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为 2022 年至

2023 年每年的 9 月 13 日；如投资者在本期债券第 4 个计息年度末行使回售选择

权，则其回售部分债券的付息日期为 2022 年至 2025 年每年的 9 月 13 日。如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计

利息。

8、募集资金用途：本期发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部

用于偿还“ 16 华发 0……
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