公告日期：2021-07-15

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要提示



一、上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）已

于 2021 年 5 月 19 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1774 号文件

同意注册面向专业投资者公开发行面值总额不超过 80.00 亿元（含 80.00 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。



二、发行人本次债券采取分期发行的方式，其中上海浦东发展（集团）有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模为不超过人民币 20.00 亿元（含 20.00 亿元）。每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。发行人和主承销商将根据网下申购情况决定实际发行规模。剩余部分自中国证监会同意注册发行之日起 24个月内发行完毕。



三、本期债券品种一的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择

权和债券持有人回售选择权，债券简称为 21 浦集 02，债券代码为 188374.SH；品种二的期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权，债券简称为 21 浦集 03，债券代码为 188375.SH。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终决定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 20 亿元。



四、根据《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）等相关规定，本

期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。



五、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人长期主体评级为 AAA，本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 778.30 亿元（2021年 3月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 53.27%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 9.04 亿元（2018-2020 年度实

现的归属于母公司所有者的净利润的平均值）。最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。



六、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得上海证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。



七、本期债券无担保。



八、本期债券品种一票面利率询价区间为 3.00%-4.00%（含上下限），品种

二票面利率询价区间为 3.30%-4.30%（含上下限），最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销

商将于 2021 年 7 月 16 日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询

价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 7 月 19 日

（ T 日 ） 在 上 海 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

九、本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的合格 A 股证券账户、且符合《公司债券发行与交易管理办法》（2021年修订）、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者询价配售。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。



十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有……
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