公告日期：2021-07-08

南京地铁集团有限公司



（住所：南京市玄武区中山路228号地铁大厦）



2021 年公开发行公司债券（第一期）

（面向专业投资者）



发行公告



牵头主承销商、簿记管理人



（住所：上海市广东路689号）



联席主承销商



（住所：北京市朝阳区建国门外大街1号 （住所：四川省成都市青羊区东

国贸大厦2座27层及28 层） 城根上街95号）



签署日期：2021 年 7 月 8 日



发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要提示



1、南京地铁集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行总额不超过 70 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”） 已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2021〕1275号）。



2、南京地铁集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行，本期债券的发行规模不超过 25 亿元（含 25 亿元）。



3、本期债券的信用等级为AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末（截至 2020

年 12 月 31 日）的合并报表净资产合计 7,445,359.42 万元；发行人 2018 年度、2019

年度和 2020 年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 22,413.12万元、21,512.23 万元和 20,370.67 万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润

为 21,432.01 万元（2018 年、2019 年和 2020 年合并报表中归属于母公司所有者的净

利润平均值），预计不少于债券利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。



4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为 AAA，中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。



5、本期债券无担保。



6、本期债券为固定利率债券，发行规模为不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。

本期债券面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。



7、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行

人和主承销商将于 2021 年 7 月 9 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业投资者利

率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将

于 2021 年 7 月 12 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公

告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。





8、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。



9、本期债券发行采取网下面向相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。



10、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者网下最低申购单位为 5,000 手（500

万元），超过 5,000 手的必须是 5,000 手（500 万元）的整数倍，簿记管理人另有规定

的除外。



11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率， 获得配售后应严格履行缴纳义务。



12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。