公告日期：2023-12-28

债券代码：188063.SH 债券简称：21 海企 01
华泰联合证券有限责任公司

关于江苏省海外企业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券 （面向专业投资者）（第一期）2023 年第一次债券持有人会议
结果的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海
深港基金小镇 B7 栋 401）

2023 年 12 月


重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）编制本报告的内容及信息来源于江苏省海外企业集团有限公司（以下简称“海企集团”或“发行人”）对外公布的《关于召开江苏省海外企业集团有限公司 2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》等相关信息披露文件以及发行人向华泰联合提供的资料等。华泰联合按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目录


一、本次受托管理事务临时报告事项 ......4
二、本期债券的主要条款......4
三、本期债券的重大事项......5
四、提醒投资者关注的风险......9
五、受托管理人的联系方式...... 10

一、本次债券获批情况

2020 年 10 月 30 日，发行人召开了董事会会议，会议审议通过了本
次公司债券的相关事宜。2020 年 11 月 25 日，江苏省国资委出具苏国资
复〔2020〕66 号文《江苏省国资委关于同意江苏省海外企业集团有限公司申请发行公司债券的批复》，同意发行人本次公司债券的申报。

2021 年 1 月 26 日，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
江苏省海外企业集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕273 号），同意发行人向专业投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元公司债券的注册申请。

2021 年 5 月 6 日，江苏省海外企业集团有限公司发行了 4.00 亿元公
司债券（以下简称“21 海企 01”）。

二、本期债券的主要条款

1、债券名称：江苏省海外企业集团有限公司 2021 年公开发行公司债
券（面向专业投资者）（第一期）。

2、发行总额：不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）。

3、债券品种和期限：本期债券期限原本为 3 年。根据《关于召开江
苏省海外企业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》（以下简称“结果公告”），本期债券的兑付日调整为提前兑付日（具体日期另行通知）。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价簿记结果共同协商确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

5、担保情况：本期债券由苏州苏高新集团有限公司提供全额无条件
不可撤销的连带责任保证担保。

6、募集资金用途：本期债券募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还有息债务和补充流动资金。

三、本期债券的重大事项

华泰联合作为江苏省海外企业集团有限公司“21 海企 01”公司债券的
受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》《募集说明书》《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项向投资者提示。
根据海企集团披露的《关于召开江苏省海外企业集团有限公司 2021
年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》，相关重大事项主要如下：

“

为保护投资人合法权益，江苏省海外企业集团有限公司于 2023 年 12
月 20 日召开了 2023 年第一次债券持有人会议，现将会议召开……
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