公告日期：2022-06-28

债券代码：188063.SH 债券简称：21 海企 01
江苏省海外企业集团有限公司

2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）
（第一期）

受托管理事务报告

（2021 年度）

发行人

江苏省海外企业集团有限公司

（住所：南京市中山路 55 号新华大厦 28 楼）

债券受托管理人

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401）

二零二二年六月


目 录


重要声明 ......3
第一节 公司债券概况 ......4
第二节 发行人 2021 年度经营和财务状况......7
第三节 发行人募集资金使用情况......10
第四节 本期债券担保情况 ......11
第五节 债券持有人会议召开情况......12
第六节 本期债券利息偿付情况......13
第七节 与公司债券相关事务专人的变动情况......14
第八节 本期债券跟踪评级情况......15
第九节 其他事项 ......16

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏省海外企业集团有限公司（以下简称“海企”、“发行
人”或“公司”）对外公布的《江苏省海外企业集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明。


第一节 公司债券概况

一、债券名称

江苏省海外企业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以下简称“本期债券”）
二、核准文件和核准规模

本次债券已经中国证监会证监许可[2021]273 号文核准公开发行，核准规模为不超过人民币 8 亿元，采取分期发行。
三、债券简称及上市代码

江苏省海外企业集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）简称为“21 海企 01”，上市代码为“188063.SH”。
四、发行主体

本期债券的发行主体为江苏省海外企业集团有限公司。
五、债券期限

本期债券的期限为 3 年。
六、发行规模

本期债券的发行规模为不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元），为核准额度内
第一期发行。
七、票面金额及发行价格

本期债券面值 100 元，按面值发行。
八、债券利率

本期债券票面利率为 4.09%。
九、计息方式和还本付息方式

（一）还本付息方式

本金的兑付一起支付。

（二）起息日

本期债券的起息日为 2021 年 5 月 6 日。

（三）付息日

下一付息日为 2023 年 5 月 6 日。

（四）兑付日

本期债券的兑付日期为 2024 年 5 月 6 日。

十、担保情况

本期债券由苏州苏高新集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
十一、信用级别

发行人聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司对本次公司债券发行的资信情况进行评级。根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的信用评级报告（信评委函字[2020]4847D），本次公司债券信用等级为 AAA，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《江苏省海外企业集团有限
公司 2021 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2021]跟踪 1237 号），2021 年发
行人的主体信用等级为 AA，维持债券信用等级为 AAA。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《江苏省海外企业集团有限
公司 2022 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2022]跟踪 1340 号），2022 年发
行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持债券信用等级为 AAA。十二、债券受托管理人

本期债券的债券受托管理人为华泰联合证券有限责任公司。

十三、募集资金用途

本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务和补充流动资金。
十四……
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