公告日期：2021-04-27

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债券代码： 188063 债券简称： 21 海企 01
（住所： 南京市中山路 55 号新华大厦 28 楼）
江苏省海外企业集团有限公司
2021年公开发行公司债券
（面向专业投资者）（第一期）
发行公告
主承销商/债券受托管理人/簿记管理人
（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋
401）
2021 年 4 月2
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重 要 提 示
1、 江苏省海外企业集团有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”）面向专业投资
者公开发行规模不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）公司债券已经由上海证券交易所
审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]273 号） 。
2、 江苏省海外企业集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称
“本次债券”），面值总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元） ， 分期发行。 江苏省
海外企业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）（以
下简称“本期债券”） 为第一期发行， 发行规模不超过 4 亿元（含 4 亿元） ，每张
面值为 100 元，按面值平价发行。
3、 本期债券拟向专业投资者公开发行。专业投资者应当具备相应的风险识别和
承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险。
4、 经中诚信综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级
为 AAA。
5、本期债券由苏州苏高新集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保
证担保。
6、本期债券的期限为 3 年期。
7、 本期债券的票面利率预设区间为 3.50%-4.50%， 最终票面利率将由发行人和
主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，具体面向专业投资者发行的票面
利率确定方式视发行时上交所相应交易规则确定。
发行人和主承销商将于 2021 年 4 月 28 日（T-1 日） 14:00-17:00 向网下投资者
进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商3
将于 2021 年 4 月 29 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。专业投资者向主承
销商提交《江苏省海外企业集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资
者）（第一期） 网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。 每个申购利率上的
最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 5,000 手（500
万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。
9、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违
规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理
委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发
行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上
市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券
综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。
12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任
何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《江苏省海外企业集团
有限公司 2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期） 募集说明书》 。
有 关 本 期 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询。
13、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。4
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人、公司、集团 指 江苏省海外企业集团有限公司
本次债券 指
经“证监许可（ 2021） 273号”核准，发行人获准向
专业投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债
券，拟分期发行
本期债券 指 江苏省海外企业集团有限公司2021年公开发行公司
债券（面向专业投资者）（第一期）
本期发行 指
江苏省海外企业集团有限公司2021年公……
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