公告日期：2023-07-10

债券代码：2380076.IB/184738.SH 债券简称：23 铜梁小微债 01/23 铜梁 01
华泰联合证券有限责任公司关于

重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的临时债
权代理事务报告

债权代理人：

华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港
基金小镇 B7 栋 401）

2023 年 7 月


声 明

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）提供的资料和数据。


一、本期债券基本情况

（一）债券名称：2023 年第一期重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有
限公司小微企业增信集合债券（简称“23 铜梁小微债 01”）（以下简称“本期债券”）。

（二）发行人名称：重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）。

（三）注册总金额：人民币 15 亿元。发行人获得国家发展和改革委员会批
准（发改企业债券〔2022〕256 号），注册发行不超过 15 亿元小微企业增信集合债券，其中品种一 7.50 亿元，由天府信用增进股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；品种二 7.50 亿元，由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（四）本期发行金额：本期发行注册批文项下品种二，金额 7.50 亿元。

（五）本期债券期限：7 年。

（六）债券利率：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

（七）还本付息方式：本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。分次还本，在本期债券存续的第 3-7 年末，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

（八）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式公司债券。本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总托管，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

（九）信用评级机构及信用评级结果：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人长期主体信用级别为 AA 级，本期债券的信用级别为 AAA 级。
（十）增信情况：本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额
无条件不可撤销连带责任保证担保。

（十一）募集资金用途：本期债券募集资金 7.50 亿元，其中 4.50 亿元用于
以委托贷款方式为重庆市铜梁区内受新冠肺炎疫情影响的小微企业提供流动性支持，3.00 亿元用于补充营运资金。

（十二）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

（十三）适用法律：本期债券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。
（十四）主承销商/债权代理人/簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司。
（十五）发行方式：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行。

（十六）发行范围和对象：主承销商设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内专业机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（十七）发行利率及确定方式：通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
（十八）发行面额及价格：本期债券面额人民币 100 元，平价发行。

（十九）最小认购金额：……
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