公告日期:2023-06-28
跟踪评级报告
跟踪评级原因
按照绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2020 年度第二期中期票据、2021 年度第一期中期票
据、2021 年第一期绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司绿色债券、2021 年第二期绍兴市上虞区国有
资本投资运营有限公司绿色债券、绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券(第一期)、2022 年绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券(第一期)、2022 年
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司公司债券(第二期)和 2023 年绍兴市上虞区国有资本投资运营
有限公司公司债券(第一期)(分别简称 20 上虞国投 MTN002、21 上虞国投 MTN001、G21 虞资 1、G21
虞资 2、21 虞国 01、22 上虞 01、22 上虞 02 和 23 上虞 01)信用评级的跟踪评级安排,本评级机构根据
绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司(以下简称“上虞国资”、“该公司”或“公司”)提供的经审计
的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据,对上虞国资的财务状况、
经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析,并结合行业发展趋势等方面因素,进行了
定期跟踪评级。
该公司于 2020 年 10 月发行 20 上虞国投 MTN002,发行金额为 10.00 亿元,票面利率 3.96%,期限
为 5 年,附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权,募集资金用于偿还公司到期有息债
务,截至 2023 年 4 月末,募集资金已使用完毕。
该公司于 2021 年 4 月发行 21 上虞国投 MTN001,发行金额为 10.00 亿元,票面利率 3.85%,期限为
5 年,附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权,募集资金用于偿还公司到期有息债务。
截至 2023 年 4 月末,募集资金已使用完毕。
该公司分别于 2021 年 4 月和 12 月发行 G21 虞资 1 和 G21 虞资 2,发行金额均为 10.00 亿元,票面
利率分别为 4.93%和 3.88%,期限均为 10 年,G21 虞资 1 附第 7 年末公司调整票面利率选择权及投资者
回售选择权,附本金提前偿还条款,募集资金 7.50 亿元用于绍兴市上虞区水环境综合治理工程项目,2.50
亿元补充公司营运资金;G21 虞资 2 附第 5 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权,附本金
提前偿还条款,募集资金 7.50 亿元用于绍兴市上虞区水环境综合治理工程项目,2.50 亿元补充公司营运
资金。截至 2023 年 4 月末,G21 虞资 1 和 G21 虞资 2 募集资金已使用完毕。
该公司于 2021 年 6 月发行 21 虞国 01,发行金额为 20.00 亿元,票面利率 3.89%,期限为 5 年,附
第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权,募集资金用于偿还公司债券。截至 2023 年 4 月
末,募集资金已使用完毕。
该公司分别于 2022 年 6 月、12 月和 2023 年 2 月分别发行 22 上虞 01、22 上虞 02 和 23 上虞 01,发
行金额分别为 11.00 亿元、5.00 亿元和 5.00 亿元,票面利率分别为 3.49%、4.45%和 3.86%,期限均为 7
年,均附第 5 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权,其中 22 上虞 02 和 23 上虞 01 附本金
提前偿还条款。22 上虞 01 募集资金中 6.60 亿元用于绍兴市上虞区乡村振兴建设项目,4.40 亿元用于补
充公司营运资金;22 上虞 02 和 23 上虞 01 均为募集资金中 3.00 亿元用于绍兴市上虞区乡村振兴建设项
目,2.00 亿元用于补充公司营运资金。截至 2023 年 4 月 28 日,22 上虞 01 募集资金已使用完毕,22 上
虞 02 和 23 上虞 01 已使用募集资金分别为 4.50 亿元和 1.62 亿元。
截至 2023 年 6 月 8 日,该公司存续境内标准债券本金余额为 384.70 亿元,存续境外债券本金余额
为 10.40 亿美元和 35.90 亿元人民币。公司对已发行债券均能按时还本付息,没有……
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