公告日期：2023-06-30

关于2023年第一期杭州高新金投控股集团有限公司公司债
券2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为2023年第一期杭州高新金投控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改财金[2011]1756号）和《浙江省企业债券存续期监督工作指引》（浙发改财金[2012]1238号）文件的有关规定，对杭州高新金投控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）在2022年度履约情况以及偿债能力进行了跟踪分析，具体情况公告如下：

一、本期债券基本情况

发行人：杭州高新金投控股集团有限公司。

债券名称：2023年第一期杭州高新金投控股集团有限公司公司债券。

债券代码：184703.SH(上海)、2380036.IB(银行间债券)。

上市地点：上海证券交易所、银行间市场。

发行总额：人民币10亿元。

债券期限：本期债券的期限为10年，在本期债券存续期内的第5个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。即在本期债券存续期第5年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调0-300个基点（含本数），投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给发行人。

债券利率：本期债券在债券存续期内前5年的票面利率为3.70%。本期债券存续期的第5个计息年度末，发行人可以选择调整票面利率，票面利率在调整之后的计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率3.70%不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5个计息年度末基础上上调或下调票面利率0-300个基点（含本数），在债券存续期后5年固定不变。


发行人调整票面利率和回售实施办法公告日：发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

发行首日：本期债券发行期限的第一天，即2023年2月24日。

起息日：本期债券的起息日为2023年2月27日，本期债券存续期限内每年的2月27日为该计息年度的起息日。

付息日：2024年至2033年每年的2月27日为本期债券的上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2024年至2028年每年的2月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

兑付日：2033年2月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2028年2月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

债权代理人和主承销商：财通证券股份有限公司。

承销团成员：财通证券股份有限公司为主承销商，国信证券股份有限公司为分销商。

信用评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AAA。

债券担保方式：本期债券由杭州高新国有控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

公司信息披露事务人：严麒。

联系电话：0571-85087775。

公司指定信息披露网站：中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

二、发行人的履约情况


1、办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后1个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2023年3月6日在上海证券交易所市场上市流通，简称“23杭高新”，债券代码为“184703.SH”，于2023年3月1日在全国银行间债券市场交易流通，简称“23高新金投债01”，债券代码“2380036.IB”。

2、本期债券利息兑付情况

截至本报告出具日，本期债券尚未到兑付利息时间。

3、本期债券募集资金运用情况

本期债券募集资金10.00亿元，扣除承销费后的募集资金全部用于对杭州泰鲲股权投资基……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。