公告日期：2024-06-28

2023 年广东三水发展控股投资有限公司公司债券 2023 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿
债能力分析报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为 2023 年广东三水发展控股投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”、“23 发展 01”）的主承销商、债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）文件的有关规定出具本报告。

广发证券根据《2023 年广东三水发展控股投资有限公司公司债券募集说明书》、《债权代理协议》等文件的约定履行债权代理人的职责。

本报告的内容及信息源于佛山市三水投资发展集团有限公司（原名称为“广东三水发展控股投资有限公司”，以下简称“发行人”、“三水发展”）对外公布的《广东三水发展控股投资有限公司 2023 年度审计报告》、《广东三水发展控股投资有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

一、 发行人基本情况

公司名称：佛山市三水投资发展集团有限公司


住所：佛山市三水区西南街道环城路 71 号 202 之一

法定代表人：张勇

注册资本：125,979 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；国内贸易代理；进出口代理；国内货物运输代理；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；玻璃纤维及制品销售；建筑装饰材料销售；农副产品销售；牲畜销售；合成材料销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：佛山市三水区国有资产监督管理局持股 100%

二、 债券基本情况

1、债券名称：2023 年广东三水发展控股投资有限公司公司债券
2、债券代码：2380027.IB/184695.SH，债券简称：23 三水发展债/23 发展 01

3、发行规模：本期债券的发行规模为 5 亿元

4、债券期限：本期债券期限为 7 年期。在债券存续期的第 3 年
末，附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；同时设置提前偿还条款，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照剩余债券每百元本金值 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

5、债券利率：本期债券票面利率为 3.25%

6、还本付息方式：每年付息一次，按募集说明书约定还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息

7、起息日：自 2023 年 3 月 3 日开始计息，本期债券存续期限内
每年的 3 月 3 日为该计息年度的起息日

8、付息日：2024 年至 2030 年每年的 3 月 3 日为上一个计息年
度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分付息日为 2024
年至 2026 年每年的 3 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日）

9、兑付日：2030 年 3 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个工作日）。如投资者行使回售选择权，则本期债券
回售部分兑付日为 2026 年 3 月 3 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个工作日）

10、发行时信用评级：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA+，本期债券信用级别为 AA+。
11、债券上市地点：上海证券交易所、银行间市场


12、债券担保：本期债券为无担保债券

13、跟踪评级：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为 AA+，本期债券信用级别为 AA+，定期跟踪评级每年进行一次

14、债权代理人：广发证券股份有限公司

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。