公告日期：2021-07-02

债券代码： 175917 债券简称： 21 大宁 01

长城证券股份有限公司关于

上海大宁资产经营(集团)有限公司

面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)

临时受托管理事务报告

债券受托管理人：

（住所： 深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）

签署日期： 2021 年 7 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业

行为准则》、《 上海大宁资产经营(集团)有限公司面向专业投资者公开发行 2021

年公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“ 《募集说明书》 ” ）、《 上海大

宁资产经营（集团）有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券受托管

理协议》（以下简称“ 《受托管理协议》 ” ）等相关规定以及上海大宁资产经营

（集团）有限公司（以下简称“公司” 或“发行人” ）出具的相关说明文件以及

提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简

称“ 长城证券” ） 编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺

或声明。

下一步， 长城证券将按照相关规定密切关注发行人对本期债券的本息偿付情

况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行

与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及

《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托管理人职责。

一、 本次债券的基本情况

1、发行主体：上海大宁资产经营（集团）有限公司。

2、债券名称：上海大宁资产经营（集团）有限公司面向专业投资者公开发

行 2021 年公司债券（第一期）。

3、债券简称及代码： 21 大宁 01； 175917.SH

4、发行总额：本期债券的发行总额为人民币 5 亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

6、债券期限：本期债券的期限为 7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选

择权和投资者回售选择权。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的

第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 5

个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发

布是否调整本期债券票面利率、调整方式（上调/下调）以及调整幅度的公告。

若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有

票面利率不变。

8、回售选择权：发行人发出是否调整本期债券票面利率、调整方式（上调/

下调）以及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的回售登记期内进行登记，

将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和

债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。若债券持有人未做登记，则视为

继续持有本期债券并接受上述调整。

9、回售登记期：发行人将于回售登记期起始日前在中国证监会指定的信息

披露媒体上发布具体回售安排的公告。行使回售权的债券持有人可通过指定的方

式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券份额将被冻结

交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并

接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

10、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网

下簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定，但不得超过

国务院限定的利率水平。本期债券的票面利率在存续期内前 5 年固定不变；在存

续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面

利率为存续期内前 5年票面利率加/减调整基点，在债券存续期后 2年固定不变。

11、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构

开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，投资者可按照有关主管机构的

规定进行债券的转让。

12、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 4 月 6 日。

13、付息日：本期债券的付息日期为 2021 年至 2028 年每年的 4 月 6 日。如

投资者在第 5 年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2026

年每年的 4 月 6 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，

顺延期间兑付款项不另计利息。

14、到期日：本期债券的到期日为 2028 年 4 月 6 日。如投资者在第 5 年末

行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2026 年 4 月 6……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。