公告日期：2024-04-02

债券代码：175762.SH 债券简称：H21旭辉1
中国国际金融股份有限公司关于旭辉集团股份有限公司 关于“H21旭辉1”停牌、复牌及后续转让安排公告的受
托管理事务临时报告

中国国际金融股份有限公司作为旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”）旭辉集团股份有限公司公开发行2021年公司债券(面向专业投资者)(第一期)（债券简称：H21旭辉1，以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则（2023年修订）》等相关规定及相关《债券受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项进行报告。

根据发行人于2024年3月28日发布《旭辉集团股份有限公司关于“H21旭辉1”停牌、复牌及后续转让安排的公告》，具体情况如下：

“特别提示：特定债券转让安排有一定的特殊性，投资者参与转让之前，请仔
细阅读《关于为上市期间特定债券提供转让结算服务有关事项的通知》等有关文
件，了解相关特殊安排并遵守相关规定，理性参与投资，注意交易风险。

一、债券基本情况

1、债券名称：旭辉集团股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）

2、债券简称：21旭辉 01，分期偿还后本期债券简称变更为 H21旭辉 1

3、债券代码：175762


4、发行人：旭辉集团股份有限公司

5、发行总额：人民币 14.48亿元

6、债券利率：本期债券票面利率为 4.40%，在存续期前 3 年固定不变，根据本
公司于 2024 年 1 月 23 日披露的《旭辉集团股份有限公司公开发行 2021 年公司债券
（面向专业投资者）（第一期）2024 年票面利率不调整公告》，发行人决定不调整本
期债券存续期后 2年的票面利率，即 2024 年 3月 12日至 2026 年 3月 11日本期债券
的票面利率仍为 4.40%。

7、计息期限：本期债券的计息期限为 2021年 3月 12日起至 2026年 3月 11日，
若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2021年3月12日至2024
年 3 月 11 日。根据《关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(面
向专业投资者)(第一期)2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》（以下简称《结果
公告》），本期债券的计息期限调整为 2021年 3月 12日至 2027年 3月 12日，即新增
2025 年 3 月 12 日、2026 年 3 月 12 日为年度付息日。未偿本金对应的利息仍按票面
利率 4.40%计算，发行人将于每个付息日支付所在计息年度的利息。（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券存续期前3 年（含）每年付息一次，自第 4 年初开始分期还本，分期还本对应的利息随本金一起支付。

9、兑付日：根据《结果公告》，本期债券（含已登记回售且未撤销回售部分与未登记回售部分）的兑付日调整为 2027年 3月 12日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）

二、关于债券的重大事项

“H21 旭辉 1”于 2024 年 2 月 28 日至 2024年 2 月 29 日召开旭辉集团股份有限
公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）2024 年第一次债券持有人会议。会议审议通过了议案1：《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》，议案 2：《关于调整本期债券兑付安排、增加增信保障措施的议案》，及议案 3：《关于同意增加宽限期的议案》。公司于 2024年 3月 1日披露《关于召开旭辉集团股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》。

“H21旭辉 1”的兑付情况如下：

1、利息兑付情况

“H21 旭辉 1”已于 2024 年 3 月 12 日，支付本期债券全部余额 2023 年 3 月 12
日（含）至 2024年 3月 12日（不含）期间利息（即 6,371.20万元）。

2、分期偿还情况

“H21 旭辉 1”已于 2024 年 3 月 12 日，兑付本期债券余额 1%的本金（每张债
券兑付 1.00元）（即 1,448.00万元），目前本期债券面值为 99元。

兑付日调整期间的后续分期偿还安排如下：

兑付日 ……
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