公告日期：2022-06-29

广东腾越建筑工程有限公司
面向专业投资者公开发行公司债券

受托管理事务报告

（2021 年度）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 6 月


重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《广东腾越建筑工程有限公司公司债券年度报告（2021年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目录


第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...... 4

第二章 发行人 2021 年度经营情况及财务状况 ...... 16

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 20
第四章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 23
第五章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ...... 24
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 25
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况 ...... 26
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 28
第九章 公司债券的信用评级情况 ...... 31
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 32
第十一章 其他事项 ...... 33

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：广东腾越建筑工程有限公司

英文名称：GUANGDONGGIANTLEAPCONSTRUCTIONCO.,LTD.

二、核准文件和核准规模

（一）16腾越 02 核准文件和核准规模

本次公司债券已经于 2016 年 9月 26 日获得中国证监会证监许可[2016]2189号文
核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。

本次债券采取分期发行的方式，广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016 年公
司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行日期为 2016 年 10 月 19 日，实际
发行规模 30 亿元。其中：品种一（4 年期，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权
及投资者回售选择权，证券代码：136779.SH，简称：16 腾越 01）发行规模 10 亿元，最终票面利率为 3.20%；品种二（7 年期，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，证券代码：136780.SH，简称：16 腾越 02）发行规模 20 亿元，最终票面利率为 3.90%。

（二）20腾越 01、20腾越 02、21 腾越 01核准文件和核准规模

经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可[2020]2065 号），
发行人面向专业投资者公开发行面值总额不超过 60亿元（含人民币60亿元）的公司
债券。本次债券采取分期发行的方式。2020 年 9 月 11 日，发行人成功发行 20 亿元
广东腾越建筑工程有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（简称“20腾越 01”）。2020年 11月 19日，发行人成功发 20亿元广东腾越建筑工程有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（简称“20 腾越 02”）。2021年 1月 6日，发行人成功发行 20亿元广东腾越建筑工程有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（简称“21 腾越 01”）。

三、本期债券的主要条款

（一）16腾越 02

1、发行主体：广东腾越建筑工程有限公司。

2、债券名称：广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一
期）。


3、发行总额：本次债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），其中
本期债券发行规模为人民币 30 亿元。

4、发行方式：本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商（簿记管理人）根据利率询价情况进行债券配售。

5、债券票面金额：本期债券票面金……
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