公告日期：2022-04-22

证券代码：175606 债券简称：21 腾越 01
证券代码：175433 债券简称：20 腾越 02
证券代码：175139 债券简称：20 腾越 01
证券代码：136780 债券简称：16 腾越 02
广东腾越建筑工程有限公司

面向专业投资者公开发行公司债券

2022 年度临时受托管理事务报告（四）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 4 月


重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《广东腾越建筑工程有限公司债券信息披露事务负责人变更的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安证券提供的资料。国泰君安证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016年公司债券之债券受托管理协议》、《广东腾越建筑工程有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。


目 录


一、债券核准/注册情况 ......4
二、公司债券的主要条款......4
三、债券重大事项......10
四、提醒投资者关注的风险......10
五、债券受托管理人联系方式......11

一、债券核准/注册情况

（一）16腾越 02

本期债券于 2016 年 6 月 17 日经发行人董事会审议通过，于 2016 年 6 月 20 日经
发行人股东决定审议通过，于2016年9月26日经中国证监会“证监许可[2016]2189号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 30亿元的公司债券。

2016年 10月 20日至 2016年 10月 21日，广东腾越建筑工程有限公司成功发行广
东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）。

（二）20腾越 01、20腾越 02、21腾越 01

根据 2020 年 5 月 15 日广东腾越建筑工程有限公司董事会决议及 2020 年 5 月 18
日发行人唯一股东广东耀康投资有限公司作出的股东决定，审议通过了发行人拟发行总规模不超过 60 亿元（含 60 亿元）公司债券事项，认为发行人符合公开发行公司债券并上市条件。

经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可[2020]2065 号），发行人面向专业投资者公开发行面值总额不超过 60 亿元（含人民币 60 亿元）的公司债券。发行人已于 2020年 9月完成首期 20亿元公司债券的发行，2020年 11月完成第二期 20亿元公司债券的发行，2021年 1月完成第三期 20亿元公司债券的发行。

二、公司债券的主要条款

（一）16 腾越 02

1、债券名称：广东腾越建筑工程有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
（品种二）。

2、发行总额：本期债券分为两个品种，品种二发行规模 20亿元。

3、债券期限：本期债券分为两个品种，品种二期限为 7 年期，附第 5 年末发行
人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、发行规模：品种二发行规模 20亿元。

5、票面金额和发行价格：本期债券面值 100元，按面值发行。

6、发行人上调票面利率选择权：

品种二：发行人有权决定在存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，发行人将于本期债券的第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否上调
本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则后续期限……
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