公告日期：2021-06-30

广东腾越建筑工程有限公司

2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

受托管理事务报告

（2020年度）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

2021年6月

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重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容

及信息均来源于发行人对外发布的《广东腾越建筑工程有限公司公司债券年度报

告（2020年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所

作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不

能将本报告作为投资行为依据。

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目录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况 ................. 4

第二章 发行人2020年度经营情况及财务状况 ............................ 8

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ........................ 13

第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ............ 14

第五章 债券持有人会议召开情况 ...................................... 16

第六章 发行人偿债意愿和能力分析 .................................... 17

第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况 ...... 18

第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ........ 19

第九章 本期债券的信用评级情况 ...................................... 20

第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ........................ 21

第十一章 其他事项 .................................................. 22

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第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：广东腾越建筑工程有限公司

英文名称：GUANGDONGGIANTLEAPCONSTRUCTIONCO.,LTD.

二、核准文件和核准规模

（一）根据2020年5月15日广东腾越建筑工程有限公司董事会决议及2020年

5月18日发行人唯一股东广东耀康投资有限公司作出的股东决定，审议通过了发行

人拟发行总规模不超过60亿元（含60亿元）公司债券事项，认为发行人符合公开发

行公司债券并上市条件。

（二）经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监许可[2020]2065

号），发行人面向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元（含人民币60亿元）

的公司债券。发行人已于2020年9月完成首期20亿元公司债券的发行，本期债券为

第二期发行。

三、本期债券的主要条款

1、发行主体：广东腾越建筑工程有限公司。

2、债券名称：广东腾越建筑工程有限公司2020年面向专业投资者公开发行

公司债券（第二期）。

3、发行规模：本期债券发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）。

4、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值发行。

5、债券期限：本期债券为4年期，并附第2年末发行人调整票面利率选择权

及投资者回售选择权。

6、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面年利率将

由发行人和主承销商根据询价结果协商确定。本次债券票面利率采取单利按年计

息，不计复利。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在存续期的第2年末

调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券的第2个计息年度付息日

前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若

发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不

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变。

8、债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及

调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在本期债券的第2个计息年度的付息日

将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，债券持有人选择将持有的本

期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起5个交易

日内进行登记，若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受发行人

关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

9、债券形式：实名制记账式公司……
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