公告日期：2020-10-12

大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公
司债券（第二期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】1738 号”文核准，大连万达商业管
理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期） （以下简称“发行人”）获准
面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 98 亿元（含 98 亿元）公司债券，采用分期
发行方式，其中大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二
期） （以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） 。
根据《大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）
发行公告》，本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） 。本期债券发行价
格 100 元/张， 本期债券为 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权。
本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》 及相关管理办法规定的合
格投资者询价配售的方式发行， 发行工作已于 2020 年 10 月 9 日结束， 实际发行规模为
人民币 20 亿元，最终票面利率为 5.50%。
本期债券发行不涉及发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股
东及其他关联方参与相关债券认购的情况。
特此公告。

（本页无正文，为《大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券 （第
二期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商/簿记管理人/受托管理人：中国国际金融股份有限公司
年 月 日



[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。