公告日期：2020-09-30

大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行
2020 年公司债券（第二期） 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【 2020】 1738 号文核准， 大连万达商业管理集
团股份有限公司（以下简称“万达商业”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行
总额不超过人民币 98 亿元（含 98 亿元） 公司债券，采用分期发行方式， 其中大连万达
商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券 （第二期） （ 以下简称 “ 本期债券”）
发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。
本期债券为 4 年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，
本期债券票面利率询价区间为 5.0%~6.0%， 票面利率由发行人和主承销商根据网下利率
询价结果在预设利率区间内协商确定。
2020 年 9 月 29 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致， 最终确定本期债券的
最终票面利率为 5.50%。
发行人将按上述票面利率于 2020 年 9 月 30 日和 2020 年 10 月 9 日面向合格投资者
网下发行本期债券， 具体认购方法请参见 2020 年 9 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（ http:// www.sse.com.cn） 上的《 大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年
公司债券（第二期） 发行公告》。
特此公告。
（此页无正文，为《 大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第
二期） 票面利率公告》之盖章页）
发行人： 大连万达商业管理集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第
二期） 票面利率公告》之盖章页）
主承销商/簿记管理人/受托管理人： 中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第
二期） 票面利率公告》之盖章页）
主承销商： 招商证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《 大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第
二期） 票面利率公告》之盖章页）
主承销商： 光大证券股份有限公司
年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。