公告日期：2020-09-28

大连万达商业管理集团股份有限公司

（住所：辽宁省大连市西岗区长江路 539 号）

公开发行 2020 年公司债券（ 第二期）

募集说明书摘要

（面向合格投资者）

牵头主承销商、债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

联席主承销商

招商证券股份有限公司 光大证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道福

华一路 111 号）

（住所：上海市静安区新闸路 1508

号）

签署日期： 年 月 日

大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期） 募集说明书摘要

1-1-2

声明

募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

23 号——公开发行公司债券募集说明书（ 2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规

定，并结合发行人的实际情况编制。

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺， 募集说明书及其摘要不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财

务会计资料真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，进行

独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作

的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投

资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定， 本期债券依法发行后，发行人经营与收益

的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则

及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的

相关约定。

除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说

明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对募集说明书及其摘要存在

任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评

价和购买本期债券时，应审慎地考虑募集说明书第三节所述的各项风险因素。

大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期） 募集说明书摘要

1-1-3

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，

评级展望为稳定， 本期债券评级为 AAA。 本期债券上市前，发行人最近一期末的净资

产为 2,729.18 亿元（截至 2020 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中股东权益合计）； 本

期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 246.34 亿元

（ 2017-2019 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不

少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环

境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能

随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不

确定性。

三、本期债券发行结束后，本公司将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。

由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的

审批或核准，公司目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易

流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受

到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本期债

券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

四、 本期债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。最近

三年及一期，发行人合并口径营业收入分别为 1,355.67 亿元、 1,065.49 亿元、 786.56 亿

元和 172.75 亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为 200.10 亿元、 294.94 元、 243.98……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。