公告日期：2023-08-01

债券代码：175119 债券简称：20 万达 01
债券代码：175225 债券简称：20 万达 02
债券代码：175331 债券简称：20 万达 03
债券代码：175496 债券简称：20 万达 04
中国国际金融股份有限公司

关于大连万达商业管理集团股份有限公司

关于公司评级调整的

受托管理事务临时报告

受托管理人：中国国际金融股份有限公司

2023 年 7 月


本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况
1、20万达01

债券名称：大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）

发行规模：38亿元人民币

发行期限：3+2年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：5.58%

发行日期：2020年9月9日

交易场所：上海证券交易所
2、20万达02

债券名称：大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）

发行规模：20亿元人民币

发行期限：2+2年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：5.50%

发行日期：2020年10月9日

交易场所：上海证券交易所
3、20万达03

债券名称：大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第三期）

发行规模：25亿元人民币

发行期限：2+2年

主体及债项评级：AAA/AAA


当期票面利率：5.38%

发行日期：2020年10月28日

交易场所：上海证券交易所
4、20万达04

债券名称：大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第四期）

发行规模：15亿元人民币

发行期限：2+2年

主体及债项评级：AAA/AAA

当期票面利率：6.00%

发行日期：2020年12月4日

交易场所：上海证券交易所
二、 重大事项

2023年7月20日，发行人发布了《大连万达商业管理集团股份有限公司关于公司评级调整的公告》，该公告披露的主要情况如下：

“一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

大连万达商业管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）境内发行的债券，包括“20 万达 01（债券代码：175119）”、“20 万达 02（债券代码：175225）”“20万达 03（债券代码：175331）”“20 万达 04（债券代码：175496）”、“20 大连万达 MTN004（债券代码：102001427）”、“20 大连万达 MTN005（债券代码：102002131）”

万达地产海外有限公司境外发行的债券，包括“万达商业地产(香港) 6.875%
N20230723（ISIN 编码：XS2100658066）”、“万达商业地产(香港)7.25%B20240129（ISIN 编码：XS1023280271）”

万达地产环球有限公司境外发行的债券，包括“万达商业地产 11%N20250120（ISIN 编码：XS2577258713）”、“万达商业地产 11%N20260213（ISIN编码：XS2586129574）”

（二）评级机构名称
1、中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）
2、惠誉国际信用评级有限公司（以下简称“惠誉”）
3、穆迪投资者服务公司（以下简称“穆迪”）
4、标普全球股份有限公司（以下简称“标普”）

（三）评级……
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