公告日期：2024-01-05

债券代码：155391 债券简称：19 世茂 G3
债券代码：163216 债券简称：20 世茂 G1
债券代码：163644 债券简称：20 世茂 G2
债券代码：175077 债券简称：20 世茂 G3
债券代码：175192 债券简称：20 世茂 G4
中国国际金融股份有限公司

关于上海世茂股份有限公司未能按期支付债务的

临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为上海世茂股份有限公司（以下简称“世茂股份”、“发行人”或“公司”）公开发行 2019 年公司债券（第三期）（债券简称：“19 世茂 G3”，债券代码：155391.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（债券简称：“20 世茂G1”，债券代码：163216.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（债券简称：“20 世茂 G2”，债券代码：163644.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）（债券简称：“20 世茂 G3”，债券代码：175077.SH）、上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）（债券简称：“20 世茂 G4”，债券代码：175192.SH）的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年修订）》等相关规定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据发行人于 2023 年 12 月 29 日发布的《上海世茂股份有限公司关于未能
按期支付债务的公告》，现就相关重大事项报告如下：

一、关于世茂股份未能按期支付债务的基本情况

“一、未能按期支付且正协调展期债务的基本情况

公司已于 2023 年 11 月 30 日披露截止当日《关于未能按期支付债务的公
告》。


公司及子公司本月新增公开市场债务 2.58 亿元未能按期支付。

此外，公司及子公司非公开市场的银行和非银金融机构债务本月新增 1.99亿元未能按期支付。

截止 2023 年 12 月 29 日，公司及子公司公开市场债务、非公开市场的银行
和非银金融机构债务累计 106.95 亿元未能按期支付。

二、未能按期支付的原因

2022 年至今，公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转，2023 年 1-11 月销
售签约额仅 65.5 亿元，较 2021 年同比下降约 77%，较 2022 年同比下降约 24%。
另外，公司融资渠道收窄、受限的局面也未改观，公司仍面临流动性紧张的问题。

三、后续应对措施

公司积极与上述债务相关金融机构/证券持有人协商妥善的解决方案。

关于上海世茂股份有限公司 2019 年度第一期中期票据（以下简称“19 沪世
茂 MTN001”）、上海世茂股份有限公司 2020 年度第一期中期票据（以下简称“20沪世茂 MTN001”）、上海世茂股份有限公司 2021 年度第一期中期票据（以下简称“21 沪世茂 MTN001”）、上海世茂股份有限公司 2021 年度第二期中期票据（以下简称“21 沪世茂 MTN002”）、2020 年度第二期定向债务融资工具（以下简称“20 沪世茂 PPN002”），公司已提请存续期管理机构公告召开持有人会议，
会议召开日为 2023 年 12 月 25 日，表决截止日为 12 月 28 日，议案概要主要包
括“存续银行间债务融资工具份额置换”和“调整本息兑付安排”这两项议案。截止会议表决结束，“19 沪世茂 MTN001”、“21 沪 MTN002”出席的持有人份额未达《募集说明书》规定的会议召开条件，会议未形成有效决议。“20 沪世茂MTN001”、“21 沪世茂 MTN001”、“20 沪世茂 PPN002”的前述两项议案未获得持有人的表决通过。

关于“中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划”，公司已提请存
续期管理机构公告召开持有人会议，会议召开日为 2023 年 12 月 29 日，提议初
始议案包括“关于暂不宣告债权提前到期的议案”和“关于宣布债权提前到期的
议案”，截至 2023 年……
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