公告日期：2023-03-15

债券代码：175192 债券简称：20世茂G4

上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）



增信措施发生变更的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、增信措施变更情况



（一）增信涉及的债券基本情况



1、发行人名称：上海世茂股份有限公司。



2、债券名称：上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）。



3、证券代码：175192。



4、证券简称：20 世茂 G4。



5、发行总额：本期债券的发行规模为人民币 5 亿元，当前余额 5 亿元。



6、债券期限：本期债券原为 2 年期，根据《关于召开上海世茂股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第四期）2022 年第二次债券持有人会议结果的公

告》（以下简称“《会议决议》”），本期债券期限调整为 6.26 年,即从 2020 年 9

月 24 日开始，至 2026 年 12 月 28 日到期。



7、票面利率：根据《会议决议》，本期债券票面利率为 3.94%。



8、本金偿付安排及兑付日：根据《会议决议》，自 2022 年 12 月 28 日（以

下简称“基准日”）起，本期债券本金偿付方案调整如下：



本期债券的本金兑付期限调整为自基准日起 48 个月（以下简称“兑付日调整期间”）。自 2024 年 12 月起，本期债券的本金兑付金额（“本金兑付金额”定义

见下文）开始分期兑付。具体每期兑付方案如下：



序号 兑付日 “本金兑付金额”兑付比例



第一期本金 2024 年 12 月 28 日 2%



第二期本金 2025 年 3 月 28 日 6%



第三期本金 2025 年 6 月 28 日 10%



第四期本金 2025 年 9 月 28 日 10%



第五期本金 2025 年 12 月 28 日 12%



第六期本金 2026 年 3 月 28 日 15%



第七期本金 2026 年 6 月 28 日 15%



第八期本金 2026 年 9 月 28 日 15%



第九期本金 2026 年 12 月 28 日 15%



前述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。



本期债券每期需兑付的本金兑付金额截至兑付日的应计未付利息随该部分本金兑付金额同时支付，利随本清。



9、计息期限及兑付日：根据《会议决议》，本期债券计息期限自 2020 年 9

月 24 日至 2026 年 12 月 27 日。在本期债券存续的前 2 年，付息日为计息期限的

每年 9 月 24 日；自 2022 年 12 月 28 日起，本期债券利息偿付调整如下：



截至基准日（不含）每张债券全部应计未付利息与截至基准日每张债券的面值之和为每张债券的兑付基数（“每张债券单价”），每张债券单价乘以本期债券存续张数等于本期债券本金偿付的兑付基数（以下简称“本金兑付金额”），本金兑付金额按照上述第 8 条“本金偿付安排及兑付日”项下的各兑付日相应支付。特别说明，本期债券的面值不会因截至基准日全部应计未付利息计入本金兑付金额而调整。



兑付日调整期间本期债券原有票面利率维持不变（按照年化利率 3.94%计息），且新增利息将以本金兑付金额为基数计息。上述第 8 条“本金偿付安排及兑付日”项下的每期需兑付的本金兑付金额截至兑付日的应计未付利息随该部分本金兑付金额同时支付，利随本清。同时，将每年的 12 月 28 日设置为付息日（如

遇法定节假日或休息……
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