公告日期：2022-06-27

债券简称：19世茂 G3 债券代码：155391
债券简称：20世茂 G1 债券代码：163216
债券简称：20世茂 G2 债券代码：163644
债券简称：20世茂 G3 债券代码：175077
债券简称：20世茂 G4 债券代码：175192
上海世茂股份有限公司

公司债券受托管理事务年度报告

（2021 年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

（北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27层及 28 层）

2022 年 6 月


重要声明

中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《上海世茂股份有限公司 2021年年度报告》以及《上海世茂股份有限公司 2021 年度审计报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。


目录


重要声明...... 2
目录...... 3
第一章 公司债券概要...... 4

一、公司债券的批准情况...... 4

二、公司债券基本情况...... 4
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况 ...... 6

一、发行人基本情况...... 6

二、发行人 2021 年度经营情况 ...... 7

三、发行人 2021 年度财务情况 ...... 7

第三章 发行人募集资金使用情况...... 10

一、公司债券募集资金情况...... 10

二、公司债券募集资金实际使用情况...... 11
第四章 增信机制及偿债保障措施情况...... 13
第五章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 15

一、发行人偿债保障措施的执行情况...... 15

二、公司债券的本息偿付情况...... 15
第六章 发行人其他约定义务的执行情况...... 17
第七章 债券持有人会议召开的情况...... 18
第八章 发行人偿债能力和意愿分析...... 19

一、偿债能力分析...... 19

二、偿债意愿分析...... 20
第九章 受托管理人履行职责情况...... 21
第十章 公司债券信用评级和跟踪评级情况...... 22

一、债券评级情况...... 22

二、跟踪评级情况...... 23第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 24

一、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响...... 24

二、报告期内其他重大事项...... 27

第一章 公司债券概要

一、公司债券的批准情况

（一）19世茂 G3

2018 年 12 月 21 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2143号”

文核准，上海世茂股份有限公司（以下简称“发行人”、或“公司”或“世茂股份”）

获准在中国境内面向合格投资者公开发行不超过 35 亿元公司债券，其中首期

发行自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月内发行完毕，剩余数量

将按照《管理办法》的相关规定，根据公司的发展状况和资金需求，自中国

证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。

（二）20世茂 G1、20世茂 G2、20世茂 G3、20 世茂 G4

2019年 8月 26日，经中国证监会“证监许可[2019]1550号”核准，公司将

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。