公告日期：2020-09-21

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济南城市投资集团有限公司

（住所：济南市历下区经十东路 10567 号成城大厦）

2020年公开发行公司债券

（面向专业投资者）（第一期）

发行公告

牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

住所：济南市市中区经七路86号

联席主承销商

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

签署日期：2020年9月21日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、济南城市投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”、

“济南城投”）向专业投资者公开发行不超过 100 亿元的公司债券已于 2020 年 9 月 1

日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2061 号”文注册的批复。本次债券的

发行总规模为不超过人民币 100 亿元，采用分期发行方式，本期债券为第一期发行，发

行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

2、本期债券面值 100 元，按面值发行。

3、截至 2020 年 3 月 31 日，发行人未经审计的所有者权益为 4,086,647.37 万元；本

期债券上市前，发行人 2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报表中归属于母公司的净

利润分别为-3,659.07 万元、120,130.50 万元和 151,851.69 万元，最近三个会计年度实现

的年均可分配利润为 89,441.04 万元（2017 年、2018 年及 2019 年财务报表中归属于母

公司的净利润的平均值），预计足以支付公司债券一年的利息。

4、债券期限：本期债券期限为 5 年期。

5、本期债券无担保。

6、本期债券评级：经联合信用综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望

为稳定，本期债券的信用等级为AAA。AAA评级结果表示偿还债务的能力很强，受不利经

济环境的影响较小，违约风险很低。

7、本期债券的票面利率询价区间为 3.60%-4.60%。本期债券最终票面利率将由发行

人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率询价区间内协商确定。发行人和主承销

商将于 2020 年 9 月 23 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上

公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、 发行人和主承销商将于 2020 年 9 月 22 日 （T-1 日） 向网下专业投资者利率询价，

并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。本期债券采用单利按年计息，不计

复利。

9、本期债券采取网下询价配售的方式向专业投资者发行。网下申购由发行人与簿

记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第（六）款。

10、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者网下最低申购单位为 500 万元，超过

500 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

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11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或替他人违规

融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会

的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时

间、申购办法、申购程序、申购价格和申购款缴纳等具体规定。

13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时

间另行公告。

14、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

15、如遇市场变化，经发行人与主承销商协商一致后可以延长本期债券的簿记时间

或者取消发行。

16、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投

资建议。 投资者欲详细了解本期债券情况， 请仔细阅读 《济南城市投资集团有限公司 2020

年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》,有关本次发行的相关

资料投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

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释 义

在本发行公告中，除非文义另有所指，下列简称或名称具有如下含义：

发行人/公司/济南城投/集

团公司

指 济南城市投资集团有限公司

牵头主承销商/债券受托管

理人/簿记管理人/中泰证

券

指 中泰证券股份有限公司

联席主承销商/国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司

发行人会计师/审计机构/

天健会计师

指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人评级机构/联合信用

/联合评级

指 联合信用评级有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。