公告日期：2020-09-10

大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公
司债券（第一期） 发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【 2020】 1738 号” 文核准， 大连万达商业管
理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（以下简称“发行人”） 获准
面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 98 亿元（含 98 亿元） 公司债券，采用分期
发行方式，其中大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一
期）（以下简称“本期债券”） 发行规模为不超过人民币 45 亿元（含 45 亿元）。
根据《 大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（ 第一期）
发行公告》， 本期债券发行规模为不超过人民币 45 亿元（含 45 亿元）。 本期债券发行价
格 100 元/张， 本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权。
本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》 及相关管理办法规定的合
格投资者询价配售的方式发行， 发行工作已于 2020 年 9 月 9 日结束， 实际发行规模为
人民币 38 亿元， 最终票面利率为 5.58%。
本期债券发行不涉及发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股
东及其他关联方参与相关债券认购的情况。
特此公告。
（本页无正文，为《 大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（ 第
一期） 发行结果公告》之盖章页）
发行人： 大连万达商业管理集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《 大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（ 第
一期） 发行结果公告》之盖章页）
主承销商/簿记管理人/受托管理人： 中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《 大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第
一期） 发行结果公告》之盖章页）
主承销商： 招商证券股份有限公司
年 月 日
（ 本页无正文，为《 大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第
一期） 发行结果公告》之盖章页）
主承销商： 光大证券股份有限公司
年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。