公告日期:2020-09-08
大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行
2020 年公司债券( 第一期) 票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【 2020】 1738 号文核准, 大连万达商业管理集
团股份有限公司(以下简称“万达商业”或“发行人”)获准面向合格投资者公开发行
总额不超过人民币 98 亿元(含 98 亿元) 公司债券,采用分期发行方式, 其中大连万达
商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券( 第一期) ( 以下简称 “ 本期债券”)
发行规模为不超过人民币 45 亿元(含 45 亿元)。
本期债券为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,
本期债券票面利率询价区间为 4.8%-5.8%, 票面利率由发行人和主承销商根据网下利率
询价结果在预设利率区间内协商确定。
2020 年 9 月 7 日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。 根
据网下向合格投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致, 最终确定本期债券的最
终票面利率为 5.58%。
发行人将按上述票面利率于 2020 年 9 月 8 日和 2020 年 9 月 9 日面向合格投资者网
下发行本期债券, 具体认购方法请参见 2020 年 9 月 4 日刊登在上海证券交易所网站
( http:// www.sse.com.cn) 上的《 大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年
公司债券( 第一期) 发行公告》。
特此公告。
(此页无正文,为《 大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券( 第
一期) 票面利率公告》之盖章页)
主承销商/簿记管理人/受托管理人: 中国国际金融股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《 大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券(第
一期) 票面利率公告》之盖章页)
主承销商: 招商证券股份有限公司
年 月 日
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