公告日期：2023-04-10

债券代码：163782.SH 债券简称：H20正荣2
债券代码：175097.SH 债券简称：H20正荣3
债券代码：188420.SH 债券简称：H21正荣1
中山证券有限责任公司

关于

正荣地产控股股份有限公司子公司被列为 失信被执行人的临时受托管理事务报告
发行人：正荣地产控股股份有限公司

住所：上海市闵行区沪青平公路 277号 5 楼 E23室

主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 21、22层

2023 年 4 月


声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）作为正荣地产控股股份有限公司（简称“正荣地控”、“发行人”）2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)、2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、相关说明文件以及发行人提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中山证券编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）所作的承诺或声明。


一、H20正荣2

发行主体：正荣地产控股股份有限公司。

债券名称及简称：正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第
一期）（品种二），债券简称“H20 正荣 2”。

债券发行金额：10.00亿元。

债券期限：5 年期（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售
选择权）。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券 2022 年度付息方案有调整，调整后的付息方案见《关于召开正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二) 2022 年第二次债券持有人会议结果的公告》之“三、会议审议事项”之“议案 2”。

起息日：本期债券的起息日为 2020年 7 月 27日。

计息期限：本期债券的计息期限为 2020 年 7 月 27 日至 2025 年 7 月 26 日。若
投资者在本期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期
限为 2020 年 7月 27日至 2023 年 7月 26 日。

付息日：本期债券的付息日期为 2021年至 2025年每年的 7月 27日，若投资者
在本期债券存续期的第 3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021
年至 2023 年每年的 7 月 27 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券 2022 年度付息方案有调整，调整后的付息方案见《关于召开正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二) 2022 年第二次债券持有人会议结果的公告》之“三、会议审议事项”之“议案 2”。

到期日：本期债券到期日为2025年7月27日，若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2023 年 7月 27日。


增信措施：根据《关于召开正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司
债券(第一期)(品种二) 2022 年第二次债券持有人会议结果的公告》，发行人承诺追加提供如下增信措施，由正荣地控项目公司——正荣御天（上海）置业发展有限公司出具《承诺函》。

信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级，主体和债项列入可能降级的观察名单。经大公国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，评级展望为负面，本期债券信用等级为 AAA级。

募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券。
二、H20正荣3

发行主体：正荣地产控股股份有限公司。

债券名称及简称……
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