公告日期:2022-11-30
债券代码:175097.SH 债券简称:20正荣03
中山证券有限责任公司关于
正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)后续
转让安排的
临时受托管理事务报告
发行人:正荣地产控股股份有限公司
住所:上海市闵行区沪青平公路 277号 5 楼 E23室
主承销商、债券受托管理人:中山证券有限责任公司
住所:深圳市南山区创业路 1777号海信南方大厦 21、22层
2022 年 11 月
声明
中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”)作为正荣地产控股股份有限公司(简称“正荣地控”、“发行人”) 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、相关说明文件以及发行人提供的相关资料等,由本期债券受托管理人中山证券编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”)所作的承诺或声明。
一、20正荣03
发行主体:正荣地产控股股份有限公司。
债券名称及简称:正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第
二期)(品种一),债券简称“20正荣 03”1。
债券发行金额:10.00亿元。
债券期限:4 年期(附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售
选择权)。
还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
起息日:本期债券的起息日为 2020年 9 月 14日。
计息期限:本期债券的计息期限为 2020 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日。若
投资者在本期债券存续期的第 2 年末行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期
限为 2020 年 9月 14日至 2022 年 9月 13 日。
付息日:本期债券付息方案有调整,调整后的方案见《关于召开正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一) 2022 年第二次债券持有人会议结果的公告》之“三、会议审议事项”之“议案 2”。
到期日:本期债兑付方案有调整,调整后的方案见《关于召开正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一) 2022 年第二次债券持有人会议结果的公告》之“三、会议审议事项”之“议案 2”。
增信措施:根据《关于召开正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司
债券(第二期)(品种一)2022 年第二次债券持有人会议结果的公告》,发行人承诺追加提供如下增信措施,由正荣地控项目公司——正荣御天(上海)置业发展有限公司、合肥正茂置业发展有限公司、武汉正舟置业发展有限公司就本期债券本息兑付1 转为特定债券后,债券简称更新为“H20 正荣 3”
出具《承诺函》。
信用级别及资信评级机构:经中诚信国际综合评定,发行人的主体信用等级为AAA 级,本期债券信用等级为 AAA 级,主体和债项列入可能降级的观察名单。经大公国际综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA级,评级展望为负面。
募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债券。
第二章 本期债券的重大事项
一、特定债券的后续转让安排
“20 正荣 03”自 2022 年 8 月 25 日开市起停牌,并于 2022 年 9 月 2 日至 9 日
召开了正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)2022年第一次债券持有人会议。会议审议通过了《关于同意增加 50 个工作日宽限期的议案》等议案,未能审议通过《关于调整本期债券本息兑付安排、追加增信机制的
议案》。中山证券于 2022 年 9 月 13 日披露了《关于召开正荣地产控股股份有限公
司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(品种一)2022 年第一次债券持有人会议结果的公告》。
2022 年 11 月 14 日至 17 日,正荣地产控股股份有限公司 2020 年公开发行公司
债券(第二……
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